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經濟參考網讀書頻道

熱錢炒作手法大揭底

現在，雖然市場上沒有熱錢的具體統計數據，但根據各大熱錢營業部的表現，尤其是對“敢死隊”的初步統計，僅浙江一帶的熱錢群規模就不下200億元，擴張到全國，估計有千億元之多。
　　2010年年初以來，在國內A股市場，海南板塊、廣西板塊、安徽板塊、新疆板塊等悉數登場，且出現各領風騷兩三天的狀況，輪流漲停。其中，海南板塊是最大的熱門。
　　2010年1月15日，海南全面暫停土地出讓和審批新土地開發項目后，號稱“海南最大的地主”的“羅牛山”和坐海南酒店業頭把交椅的“羅頓發展”就連續漲停，股價翻著跟頭向上漲。其背后就是浙江熱錢在推波助瀾，最有力的證據就是，它們頻繁出現在這兩只股票的每日成交席前五位。
　　2010年1月5日，“羅頓發展”行情啟動，浙江熱錢開始現身。當天，國泰君安證券杭州慶春路證券營業部名列該股買入榜的第二名，使用資金數額為2055.81萬元。此后，在該股賣出榜的前五名中，出現了蕭山和紹興兩家營業部的身影。
　　此后，“羅頓發展”的股價更是一度從6元多被拉到17元多。在這個“撐桿跳”過程中，來自浙江省各地的熱錢全面進入，中國銀河證券紹興證券營業部、光大證券寧波解放南路證券營業部等，幾次三番在交易榜單前五位活躍。
　　小打小鬧不再是熱錢的專屬形容詞，現在，它們已經具備超強的影響能力。2010年7月以來，短短9個交易日，在熱錢的推動之下，就出現了高達20只個股的兩次漲停，而且大多數個股是連續漲停。
　　毫無疑問，這些備受熱錢追捧的個股，大多具有良好概念。但是換一個角度來看，熱錢活躍的頻繁，也反映了當前大盤反彈的脆弱。感受到市場風雨的來臨，熱錢不再貪圖戀戰，而是以更快的速度頻繁換手。
　　果不其然，2010年11月12~17日，隨著冬季的來臨，深滬兩市也遇冷，融資買入額連續5天下滑，熱錢開始撤退。11月17日，上交所融資買入額減少至4.92億元，創當年最低；深交所融資買入額減少至2.78億元，比6天前，下跌近50%。
　　在目前股市，企業融資仍是主旋律，融資額高升，表明在股市的買入者多。而融資額下降，則表明熱錢們對市場持謹慎態度，暫時不敢大舉入市。可以想見的是，如果股市持續回暖，熱錢們又將蜂擁而至。
　　大盤暴跌，熱錢被嚇跑；大盤上漲，熱錢又要回來。熱錢對股市的忠誠，表現為后赴后繼。無論股市漲，還是跌，反正最忙碌的，還是熱錢。
　　“江湖”排名第一的東吳證券杭州湖墅南路營業部，手握資金20億元，經常出現在眾多股票交易排行中，一年成交額高達700億元；
　　排名第二的國信證券深圳泰然九路，手握資金10億元，持股時間相對較長，且手法低調，極少出現在買入第一位；
　　排名第三的中信證券新聞路營業部，手握資金8億元，經常出現在熱點個股的龍虎榜中，不過，在單獨操作中，時有虧損情況出現；
　　排名第四的光大證券寧波解放南路營業部，手握資金6億元，是江浙熱錢的典型代表，崇尚價值投資、擅長超級短線；
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　　盡管每一組“敢死隊”手中握有的資金不同，且炒作手法也各有側重點，但“游牧”的性質相同，同時，這也決定了其“打一槍換一個地方”的“游擊隊”特性。
　　首先，兵貴神速。
　　既然是熱錢，其強勁生命力的來源之一，就是游動的速度，而這也是其最鮮明的特點。當人們還沉浸在對股市的沉思和預測中，熱錢已經完成了建倉、拉升、出貨一系列動作，賺得缽滿盆盈。
　　速度甚至還成為部分熱錢崇尚的至高原則，制定“不論盈虧第二天堅決賣出”的規定。在它們看來，今天漲停的股票，在后一個交易日，一般也會延續良好的勢頭，出貨肯定能有盈利；而如果不幸虧損，也不會改變策略，因為后一個交易日也不會虧損過多。
　　其次，對市場心理進行預先判斷。
　　股市有一個奇怪現象，即“敢死隊”選擇的股票，往往都會有人跟風買入，不過，這也解釋了熱錢屢屢在股市獲利的原因。
　　其實，熱錢口袋里不僅僅有錢，還有超強的研究能力。它們擅長基本面與股價關系的分析，而且，還往往會對最近可能出現的重大題材提前進行研究，最后，還會對選出的題材進行排序，以確定最終的“襲擊”對象。此外，他們往往還能準確把握大盤的走勢。
　　憑借這種“魔力”，誘惑著散戶跟進，然后再將散戶“拋棄”，誘惑與拋棄之間，是熱錢們賺取的利潤。
　　再次，四面出擊，炮制熱點。
　　面對股市市場頻繁冒出的熱點，很多投資者感到眼花繚亂，常常拿捏不準，尤其是市場處于弱勢時，很多機構都感到無從判斷。
　　不過，事后可以想象，這些熱點十有八九是熱錢而為，它們在眾多板塊進行表演，醫藥、農業、3G、券商等板塊都可能成為瘋狂炒作的題材。它們甚至還會無中生有發布消息，誤導其他投資者。
　　對于熱錢親身編織的“圈套”，稍有不慎，投資者就會跌入，成為熱錢的資金“供給者”。
　　最后，喜好公認的危險股。
　　富貴險中求，這一規則對熱錢股票炒作同樣適用。它們看得異常明白：看似越危險的地方，實際上可能最安全。
　　因而，被熱錢選中的股票，并不是人們普遍認為的安全股，而是大家公認的危險股票。2008年四川汶川地震過后，對于災后重建股，大家通常認為，復牌后的結果應該是大跌，但實際情況恰好相反，有些個股甚至連拉幾個漲停。
　　其中，熱錢就有參與，而這也正說明熱錢的獨特眼光。
　　但是，在熱錢的炒作“字典”中，也有一個禁忌，即高度控盤股。對于此類股票，他們不會去觸碰。
　　原因很簡單，熱錢需要龐大的“跟風者”，才能在出貨時順利全身而退。但如果熱錢購入莊家高度控盤的股票，很少散戶會跟進，相反，還可能會遭遇莊家的算計。
　　因此，機構持倉超過50%的股票中，很難會見到熱錢的身影。
　　無論是何種特質，綜合而言，對大眾的投資心理超強的把握能力，才是熱錢成功獲利的真正法寶。

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