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西方七國(guó)集團(tuán)(G7)財(cái)長(zhǎng)及央行行長(zhǎng)19日齊聚華盛頓，在出席國(guó)際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行年會(huì)前先行舉行內(nèi)部會(huì)議。近期金融市場(chǎng)動(dòng)蕩、主權(quán)財(cái)富基金大增和匯率波動(dòng)問(wèn)題將成為本次會(huì)議的三大焦點(diǎn)。
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| 一名男子(右)在法國(guó)巴黎一家貨幣兌換處換錢。本報(bào)資料照片 | 美國(guó)將因金融監(jiān)管疏漏遭批
在去年9月的G7財(cái)長(zhǎng)會(huì)上，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)保爾森曾向其他六國(guó)同行表示，不必為美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的滑坡?lián)鷳n。今年2月的G7財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議上，保爾森又拒絕了德國(guó)要求加強(qiáng)監(jiān)管對(duì)沖基金的提議。業(yè)內(nèi)人士稱，在當(dāng)前美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的情況下，這些往事都將成為口實(shí)，會(huì)被G7其他成員拿過(guò)來(lái)抨擊美國(guó)對(duì)次級(jí)信貸市場(chǎng)疏于監(jiān)管。
英國(guó)財(cái)政大臣達(dá)林上個(gè)月就曾表示，如果美國(guó)政府“曾經(jīng)真正仔細(xì)看一看”金融機(jī)構(gòu)在向哪些購(gòu)房者放貸，次貸危機(jī)中的一些問(wèn)題也許可以避免。前美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)財(cái)政部官員埃德溫·杜魯門也預(yù)測(cè)，在本次會(huì)議上，保爾森的“金融市場(chǎng)監(jiān)管越少越好”的觀點(diǎn)可能會(huì)有些許改變。
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，保爾森已經(jīng)同意金融穩(wěn)定論壇(G7發(fā)起的評(píng)估全球金融穩(wěn)定問(wèn)題的研究和會(huì)議組織)研究針對(duì)當(dāng)前金融動(dòng)蕩的監(jiān)管措施。意大利央行行長(zhǎng)德拉基領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)小組將在本次G7會(huì)議上提交相應(yīng)的報(bào)告，并將于明年4月出臺(tái)最終報(bào)告。此外，各國(guó)官員將討論銀行披露信息的必要性，以要求金融機(jī)構(gòu)“公正而透明”地披露潛在損失。完整的披露規(guī)則可能在明年年初制訂完成，屆時(shí)所有銀行能夠準(zhǔn)確掌握各自在2007年度的損益情況。
關(guān)注主權(quán)財(cái)富基金透明度
日本內(nèi)閣財(cái)務(wù)大臣額賀福志郎16日透露，各國(guó)代表將在19日的G7晚餐會(huì)上詳細(xì)討論主權(quán)財(cái)富基金問(wèn)題，屆時(shí)將邀請(qǐng)中國(guó)、韓國(guó)、科威特、挪威、俄羅斯、新加坡和阿聯(lián)酋等國(guó)代表參加，這些國(guó)家均有主權(quán)財(cái)富基金。
日本希望主權(quán)財(cái)富基金在運(yùn)作原則和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面具備更高透明度。一位歐盟官員上周也表示，歐盟將研究這些基金的活動(dòng)，但并未打算對(duì)其加以遏制。
輿論認(rèn)為，美國(guó)是推動(dòng)本次會(huì)議關(guān)注主權(quán)財(cái)富基金問(wèn)題的重要力量，該國(guó)已呼吁國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行為主權(quán)財(cái)富基金設(shè)計(jì)“行為守則”，并稱這些基金的成長(zhǎng)威脅到金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。分析人士指出，在本次G7會(huì)議上，美國(guó)可能會(huì)要求主權(quán)財(cái)富基金披露更多的信息，同時(shí)使政府有更大的權(quán)力對(duì)其活動(dòng)進(jìn)行審查。
由于中東產(chǎn)油國(guó)和擁有巨額外匯儲(chǔ)備的國(guó)家尋求更高的投資回報(bào)，最近主權(quán)財(cái)富基金在數(shù)量和規(guī)模上都在增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織估計(jì)，主權(quán)財(cái)富基金掌控的資產(chǎn)在1.9萬(wàn)億至2.9萬(wàn)億美元之間，超過(guò)全球?qū)_基金的規(guī)模。
很難就匯率問(wèn)題達(dá)成一致
自2002年2月以來(lái)，美元匯率持續(xù)貶值，美元對(duì)由26種貨幣組成的一籃子貨幣的匯價(jià)下跌了23%。本月1日，歐元兌美元更是創(chuàng)下了1比1.4283的歷史新高。
歐元持續(xù)走強(qiáng)令歐洲商界苦不堪言，很多商會(huì)團(tuán)體都抱怨說(shuō)，歐元突破1.40美元大關(guān)已令歐洲企業(yè)到了“痛苦臨界點(diǎn)”。在歐元區(qū)內(nèi)部，法國(guó)總統(tǒng)薩科齊多次批評(píng)歐洲央行沒(méi)有采取足夠措施阻止歐元持續(xù)升值，造成法國(guó)出口下降、經(jīng)濟(jì)受損。意大利總理普羅迪也對(duì)歐元升值感到擔(dān)憂，并指責(zé)美國(guó)的匯率政策只顧自己的“國(guó)內(nèi)利益”。
不過(guò)，上周舉行的歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議并沒(méi)有像外界預(yù)計(jì)的那樣形成對(duì)美元貶值的強(qiáng)硬立場(chǎng)，這主要是因?yàn)槌蓡T國(guó)的分歧仍比較大。歐元區(qū)第一大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)就一直支持歐元升值。而且，歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)曾在上周的聲明中措辭委婉地表示，將會(huì)在七國(guó)集團(tuán)會(huì)議上闡明如下立場(chǎng)，即“我們十分關(guān)切地注意到，美國(guó)政府已經(jīng)重申，美元堅(jiān)挺符合美國(guó)經(jīng)濟(jì)利益”。
市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，在本次G7會(huì)議上，以法國(guó)為首的歐洲官員仍將對(duì)美元持續(xù)大幅貶值表示強(qiáng)烈關(guān)切，并要求美國(guó)采取切實(shí)措施遏制這一趨勢(shì)。不過(guò)，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)保爾森作出讓步的可能性甚微。盡管保爾森反復(fù)強(qiáng)調(diào)強(qiáng)勢(shì)美元符合美國(guó)利益，但他也表示，貨幣的價(jià)值應(yīng)該由市場(chǎng)來(lái)決定。在布什任總統(tǒng)期間，美國(guó)財(cái)政部從未干預(yù)過(guò)貨幣市場(chǎng)。 |