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2009年以來產(chǎn)品發(fā)行提速、股市收益率持續(xù)回升，讓券商集合理財?shù)陌l(fā)展邁上了歷史性新臺階。來自朝陽永續(xù)的統(tǒng)計顯示，截至目前，國內(nèi)存續(xù)券商集合理財已增至89只，合計規(guī)模首次突破了千億元。 回顧2009年，券商集合理財?shù)膶徟蠓崴伲?6只產(chǎn)品在A股行情一路揚(yáng)升中陸續(xù)成立，集合理財規(guī)模也與日俱增。截至2009年底，80個券商集合理財產(chǎn)品的合計總規(guī)模達(dá)到了978億元，較上年同比增長約126%。這些產(chǎn)品合計總份額921.9億份，平均單位凈值1.061元。平均單個產(chǎn)品規(guī)模達(dá)12.2億元，但與2008年底相比，僅增長了10%。 主要投資于股市的非限定性集合理財規(guī)模達(dá)660.8億元，占比達(dá)67.5%。其中，混合型產(chǎn)品以356億元的整體規(guī)模居前，約占總規(guī)模的36%。FOF型、債券型產(chǎn)品規(guī)模相當(dāng)，分別占總規(guī)模的20%、19%。股票型產(chǎn)品規(guī)模占11%，最少的QDII型產(chǎn)品在總規(guī)模中占比不足1%。 截至去年末，參與券商集合理財業(yè)務(wù)的31家券商中，逾七成所管理的集合理財總資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上，積極拓展者成為了這輪快速發(fā)展的佼佼者。華泰證券、光大證券、中信證券位居業(yè)內(nèi)前三，總資產(chǎn)凈值依次達(dá)到了約142億元、120億元、113億元，相比上年依次增長了131%、143%、216%。其中華泰證券擁有8只集合理財，是單家券商去年底存續(xù)產(chǎn)品的最多紀(jì)錄。 參與集合理財?shù)娜陶紘鴥?nèi)接近三成，但各自發(fā)展步調(diào)不一。統(tǒng)計中，集合理財總資產(chǎn)凈值排名前五的券商占據(jù)市場的半壁江山，管理產(chǎn)品資產(chǎn)最小者僅3億元左右，僅為排名第一的2%。而從各家券商單個集合理財規(guī)模的排名看，僅宏源證券、光大證券、國泰君安、齊魯證券的產(chǎn)品平均資產(chǎn)規(guī)模在20億元以上。 然而，在集合理財數(shù)量迅速擴(kuò)容、行情不斷攀升的同時，集合理財不斷有參與者贖回離場。朝陽永續(xù)統(tǒng)計，截至2009年底，37只券商集合理財總份額同比減少13.8%，減少達(dá)68.4億份。其中僅來自各不同類型的8只集合理財份額有所增長，份額減少幅度超過30%的產(chǎn)品占據(jù)接近五成，最為嚴(yán)重的份額驟減近八成。市場人士分析，一方面，去年股市走熱，吸引資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)股市；另一方面，集合理財在反彈行情中整體收益率偏低，并未有太多出彩表現(xiàn)，部分資金很可能因此選擇其他理財產(chǎn)品。 2010年伊始，券商集合理財延續(xù)快速發(fā)展的勢頭。截至昨日，今年以來又有8只集合理財產(chǎn)品陸續(xù)成立，合計新增募資50億元。這意味著，處于存續(xù)期的券商集合理財規(guī)模首次突破千億元。
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