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    下半年用電量同比增速將達8.63%
        2009-08-13    王澤軍    來源:上海證券報

        用電需求是決定因素

      需求下降導致電力供給過剩,是上半年電力設備機組用利用率大幅下降的主要原因。由于電力行業的特性,發電量必然與用電量相等。用電量就成為木桶效應中的短板,發電規模及其趨勢由用電量決定。
      下半年用電增速將進一步回升,按照我們的模型預測,下半年用電量同比增速8.63%,環比增長12.17%。預計全年用電量將達到35062.55億千瓦時,同比增長3.31%。2010年和2011年將分別增長3.69%和15.61%。
      
      2009年裝機增速將回落

      在經濟危機影響下,電力需求下降,政府一方面加大力度進行電源結構調整,2009年全國電源投資保持在3000億元左右,其中水電、核電、風電等可再生能源投資比例,特別是核電投資比例將繼續提高。2008年核電、風電基本建設投資完成額分別增長71.85%和88.10%,火電基本建設投資完成額下降21.99 %;2009年水電、風電、核電仍將保持增長。
      另一方面政府加快小火電關停,淘汰落后產能。政府將充分利用電力需求下降有利時機,加快上大壓小,擴大小火電機組淘汰范圍,對時間長、能耗大的小火電機組,關機容量可考慮到12.5萬千瓦、20萬千瓦,今后三年分別計劃關停1300萬千瓦、1000萬千瓦、800萬千瓦。預計2010年和2011年裝機增速將分別為7.58%和7.32%。
      
      下半年利用小時數將有所回升

      根據我們的模型,下半年利用小時數2224小時,較上半年2106小時回升118小時。2009年全年利用小時數為4330小時,較2008年利用小時數4677小時下降347小時,較上一年降幅334小時稍有擴大。
      火電2009年全年利用小時數4566小時,較2008年利用小時數4911小時降345小時,降幅同比收窄60小時。2009年下半年利用小時數為2330小時,較上半年增加94小時。
      水電3622小時,較2008年利用小時數3621小時增加1小時,升幅同比下降88小時。2009年下半年利用小時數為2083小時,較上半年增加544小時。

      長下半年火電盈利或將快增速

      受國際金融危機的影響,國內經濟整體急速下滑。受影響最嚴重的重工業同時也是用電大戶。受此影響,火電發電量出現數個月的連續下滑,甚至在去年11月、12月和今年1月份出現了兩位數的下滑。
      今年二季度,GDP累計同比增長7.1%,結束了整整一年的增幅快速下降,并小幅反彈。受經濟整體回暖的影響,整個社會累計發電量雖未轉為正增長,但降幅收窄為下降1.69%,觸底回升跡象明顯。火電當月發電量在2月經歷月增2.35%的短暫正增長后,6月再次增長3.66%。同時,火電累計同比增速已由1月份下降16.05%收窄為下降4.84%。
      根據我們的模型預測,下半年火電發電量有望同比增長1.49%,環比上半年增幅3.88%;而全年同比增幅在-1.98%,較2008年3.13%的增幅降5.11個百分點。
      未來一兩年煤炭行業供需將呈短期寬松、長期偏緊的弱平衡狀態。反映在煤炭價格上,將是今后一年煤價將在低位徘徊,而明年以后確定恢復升勢。
      基于以上判斷,我們預計下半年火電盈利或將迅猛增長。
      前5個月,火電行業利潤111億元,下半年6-12月稅前利潤我們預測有可能達到405億元,從而使全年火電行業稅前利潤達到516億元。

      水電平穩增長

      電力調度上的優先上網權,使水電擁有天然的抗周期特性,來水量成為影響水電發電量的最重要因素。因此,在全國發電量下降的同時,水力發電量、裝機容量、設備利用小時數能夠保持平穩增長。上半年水力發電2484.28億千瓦時,同比增加15.67%;水電累計利用小時達到1539小時,同比增加6小時,較前5個月水電累計利用小時升幅(30小時)下降24小時;水電裝機容量增至1.49億千瓦,同比增長15.17%;
      根據我們的模型預測,水電下半年利用小時數達2083小時,比上半年增加544小時,原因是下半年開始全國進入豐水期。全年利用小時數將達3622小時,比去年僅多1個小時。預計下半年發電量將達3616.61億千瓦時,比去年下半年同比增15.62%。
      未來水電裝機將保持穩定增長。按照我國制定的水電發展的中長期規劃,我國水電裝機還將快速增長,到2010年和2020年水電裝機將分別達到1.9億千瓦時和3億千瓦時。

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