堪稱A股史上最大并購案——平安并購深發展昨日又邁出堅實一步：深發展2009年第二次臨時股東大會審議深發展向平安人壽定向增發股份獲股東大會以93.5%的贊成比例通過。
據悉，深發展此次非公開發行不少于3.7億股但不超過5.85億股人民幣A股，預計募集資金總額不超過人民幣106.83億元，扣除發行費用后全部用于補充公司核心資本，提高資本充足率。本次發行預計增加的核心資本將大幅提升深發展的核心資本充足率和資本充足率分別至7%和11%以上，該方案將盡快提交監管機構審批。
深發展董事長紐曼表示，由于新橋和平安并不參與投票，再加上深發展的股權極為分散，此次相關議案的高票通過表明，此前平安與深發展的協議得到廣大投資者的認可。
深發展表示，
2006 年以來，深發展依靠自身積累和資產負債的有效管理，以及成功發行認股權證、
次級債、混合資本債，通過多種渠道逐步提高資本充足率，為業務拓展奠定了堅實基礎。截至2009 年3 月31
日，深發展資本充足率達到8.53%，符合行業監管要求。盡管目前深發展的資本充足率對于一般性風險有相當抵御能力，但為應對國際經濟走勢不明朗的局面和國內經濟的快速變化與挑戰，有必要進一步提高資本充足率，以實現穩健經營，
更好地保護存款人的利益。
此次向平安人壽增發股份有助于深發展進一步提高資本充足率，對保持資金流動性、加強債務資金的運營管理、提高自身的盈利水平和抗風險能力，都具有重大的意義。
紐曼在會上透露，在未來深發展向平安人壽增發股份及新橋向平安轉讓交易完成后，深發展18名董事中，5名由平安提名產生，其中6名獨董中1名由平安提名。
|
|