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盤江股份（600395）今日公告，公司擬向實際控制人盤江煤電（集團）有限責任公司、控股股東貴州盤江煤電有限責任公司非公開發行股份不超過3.18億股收購其擁有的相關資產及負債，發行價格為22.02元/股。收購資產總體價值預估約為70億元。
公司同時采取等額承債方式收購貴州盤江煤電新井開發有限公司擁有的金佳礦相關資產，實現盤江集團、盤江煤電和新井公司原煤開采及輔助性經營資產注入公司。
交易總體預估值70億
公司擬向盤江集團、盤江煤電非公開發行股票不超過3.18億股股票，收購盤江集團擁有的土城礦、月亮田礦、山樹腳礦和金佳礦等四個采礦權、國債基金和煤炭價格調節基金形成的相關輔助性資產和負債；收購盤江煤電擁有的土城礦、月亮田礦、山腳樹礦、火鋪礦改擴建工程、老屋基礦剩余資產、盤北選煤廠剩余資產、老屋基選煤廠剩余資產及其下屬單位的相應的資產和負債；公司以等額承債的方式收購新井公司金佳礦相關資產。
本次交易標的總體價值預估約為70億元。其中初步估計盤江集團擬注入資產的總價值約為52億元；盤江煤電擬注入資產的總價值約為18億元；貴州盤江煤電新井開發有限公司擬注入總資產賬面價值（截止2008年4月30日）約為51,612萬元。
盤江集團持有盤江煤電53.46％的股權，盤江煤電持有公司54.76％股權，為公司第一大股東，盤江集團為公司實際控制人。
截止4月30日，盤江集團總資產807,718.67萬元，凈資產422,349.08萬元，2008年1－4月，實現營業收入153,727.36萬元，凈利潤4,920.84萬元；盤江煤電總資產762,120.48萬元，凈資產383,966.18萬元，2008年1－4月，實現營業收入150,643.10萬元，凈利潤5,916.00萬元。
煤炭資源整體上市
通過本次資產重組，盤江集團內相關經營性資產全部進入上市公司，可以有效整合集團煤炭資源，完善盤江股份產業鏈，提高煤炭資源綜合開發利用效率，做大做強煤炭產業，實現盤江集團煤炭業務整體上市的目標。
公司稱，本次實際控制人和控股股東將其屬下的煤炭資產注入上市公司，大大增加了盤江股份的煤炭儲量，提高了公司的長期發展潛力。盤江股份2007年煤炭類營業收入約為23億元，但營業利潤率僅為3.95%，遠低于行業平均水平。通過本次資產重組，盤江股份將擁有完整的煤炭開采業務鏈條，綜合毛利率將大幅提升；重組完成后，盤江股份的原煤開采能力和產量將大幅提升，規模經濟效應降低了總成本，盈利水平將提高。
盤江集團、盤江煤電承諾：本次擬注入資產對應的2008年度、2009年度經審計的凈利潤將分別不低于55,560萬元、74,769萬元。若某一會計年度未能達到前述相應指標，差額部分將由盤江集團、盤江煤電在該年度的年度財務報告公告后15日內以現金方式向公司無償補足。 |