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全球最大信用卡組織維薩集團（Ｖｉｓａ）１８日通過首次公開發行股票（ＩＰＯ）成功融資１７９億美元，創美國歷史上ＩＰＯ融資規模之最。市場人士判斷，這對于近期出現動蕩的美國金融行業是個重要利好消息。
融資規模超預期
根據紐交所網站發布的最新消息，Visa的發行價格為每股44美元，超過了此前公布的價格區間。2月，Visa曾發布公告稱，將以每股37美元到42美元的價格，公開發行4.06億股股票。
Visa公司18日發行４．０６億股，每股股價為４４美元。其融資規模超過了８年前美國電話電報公司（ＡＴ＆Ｔ）１０６億美元的ＩＰＯ融資紀錄。此次，摩根大通和高盛集團將擔任Visa公司IPO的主承銷商。
另外，根據Visa的IPO計劃，Visa可向其股票發行的主承銷商提供額外的4060萬股股票，作為發行報酬。如果承銷商行使超額配售權，此次IPO籌資金額將達到196.5億美元。這一規模，幾乎是此前美國最大的兩次IPO規模的總和。在全球市場上，該融資總額僅次于中國工商銀行。
值得注意的是，Visa的IPO恰逢美聯儲降息和美股大幅反彈之時。3月18日，美聯儲宣布下調聯邦基金利率和貼現率各0.75個百分點，聯邦基金利率降至三年來最低。降息消息推動美國股市當日出現大幅反彈，三大指數漲幅均超過3.5%。
利好美銀行業
Visa原為非盈利的會員制機構，由近2萬家會員銀行控制，該機構于2006年10月宣布重大重組計劃,實現了向公司制的轉型。公司股票將于１９日在紐約證交所正式交易，其股票代碼為V。
Visa公司上市，對在次貸危機中遭受沖擊的美國金融業是重要利好消息。除支付法務費用和公司正常開支外，該公司上市籌得的其余資金將流入成員銀行的腰包。分析人士指出，此筆資金將有助于這些經歷了數十億美元資產減記的銀行改善財務狀況。
作為Visa公司最大的客戶和股東，摩根大通公司將獲得１２．５億美元。其他的受益者美國銀行、國民城市銀行、花旗銀行、美國合眾銀行以及富國銀行將分別獲得６．２５億美元、４．３５億美元、３億美元、２．７億美元和２．７億美元。
截至3月17日，今年只有133家公司在美進行了IPO，共籌資160億美元。 |