中國神華能源股份有限公司（神華）今日刊登A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告。據(jù)公告，網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金2.67萬億元，創(chuàng)歷史新高。
本次網(wǎng)下有效申購總股數(shù)為1929700萬股，約為回撥前網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模的30.63倍，凍結(jié)資金總額約為7138億元。
另據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1400832戶，有效申購股數(shù)為5265993.2萬股，凍結(jié)資金約達1.947萬億元。本次網(wǎng)上發(fā)行最終配售股數(shù)為1260000000股，最終中簽率為2.39271103%。
根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率約為2.222%，低于4%，也低于網(wǎng)下初步配售比例，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將90000000股（本次發(fā)行規(guī)模的5%）股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。回撥機制實施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下：向網(wǎng)下發(fā)行540000000股，占本次發(fā)行總規(guī)模的30%；向網(wǎng)上發(fā)行1260000000股，占本次發(fā)行總規(guī)模的70%。
回撥機制實施后，網(wǎng)下最終配售比例為2.798%；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為2.39271103%。
本次網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。
據(jù)公告，確定中國神華本次發(fā)行價格為人民幣36.99元/股，共發(fā)行18億股A股。按2006年凈利潤，以本次發(fā)行前股本計，市盈率為40.71倍；以本次發(fā)行后的股本計，市盈率為44.76倍。
平安人壽、中國人壽、泰康人壽和交通銀行等公司踴躍參與了申購。
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