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國美電器22日下午5時宣布與貝恩投資旗下的Bain Capital Glory
Limited簽訂投資協議，貝恩投資將認購國美發行的七年期可換股債券。此外，國美將向合資格股東公開發售股份。這樣，國美集資凈額預計不少于32.36億港元。在停牌7個月后，國美股票將于23日上午9時30分復牌。
貝恩認購的可換股債券年息率為5%，若全部轉為國美電器股份，其規模相當于現有發行股本的12.8%。可換股債券的總代價為18.04億港元，初始轉換價為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價每股1.12港元溢價5.4%。如果公開發售股份完成，轉換價格將調整為每股1.108港元。
國美還將向合資格股東公開發售股份，以每100股現有股份獲發18股新股為基準，認購價為每股0.672港元，為停牌前最后收市價每股1.12港元的60%。貝恩投資另一聯屬公司Bain
Capital Glory II
Limited將獨家包銷有關公開發售的股份。
國美可換股債券發行及公開發售完成后，貝恩投資的持股比例將介于擴大后已發行股本的9.8%—23.5%(前者的先決條件為貝恩僅將債券全部換股，沒有認購新股；后者的先決條件為貝恩將債券全部換股且認購全部新股)。有關交易預計8月3日完成。
假如可轉換債券全部換股且供股全部得到認購，國美的總股本將增至約166.88億股，而黃光裕和杜鵑現有的股份數約為45.35億股。也就是說，即使黃光裕夫婦未認購公司發行的新股，在可轉換債券全部換股且供股全部得到認購后，兩人合計持股比例將從約35.6%降至約27.2%，但仍將是公司的控股股東。
貝恩投資將向國美董事會提名三位非執行董事。國美董事會主席陳曉宣布，基于安永內部控制審閱報告及公司內部審核的結果，董事會確認公司內部控制體系及企業管治基礎健全。 |