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即將登陸中小板的桂林三金，擬將本次首次公開發(fā)行（IPO）募資投向以改造現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)中藥品種和開發(fā)二線產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。隨著這些項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)，桂林三金將進(jìn)一步鞏固在國(guó)內(nèi)中藥同行尤其是在細(xì)分行業(yè)中的領(lǐng)軍地位。
今天，桂林三金公告網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果，發(fā)行已告成功。桂林三金此次網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.17%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到584倍，網(wǎng)上凍結(jié)資金4254億元。
桂林三金招股書顯示，公司主導(dǎo)品種三金片、西瓜霜系列產(chǎn)品，已為公司確立在咽喉口腔、抗泌尿系感染中成藥細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位以及在中藥行業(yè)第一梯隊(duì)的地位。其中，三金片遙遙領(lǐng)先于其他同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，保持抗泌尿系感染中成藥品牌的領(lǐng)先地位，三金西瓜霜作為國(guó)內(nèi)口腔用藥領(lǐng)域第一梯隊(duì)的領(lǐng)軍品牌，市場(chǎng)認(rèn)知度一直保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
公司介紹，早在上世紀(jì)90年代，公司就計(jì)劃上市，但當(dāng)時(shí)無論是從資產(chǎn)規(guī)模上還是業(yè)績(jī)上，公司都處于較低的水平，尚未確立強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，上市時(shí)機(jī)還不成熟。經(jīng)過10余年的快速發(fā)展，公司已逐步形成了科研與技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品種品牌優(yōu)勢(shì)、銷售渠道優(yōu)勢(shì)等核心競(jìng)爭(zhēng)力。2001年，公司聘請(qǐng)招商證券為保薦機(jī)構(gòu)，正式運(yùn)作進(jìn)入資本市場(chǎng)。公司規(guī)劃，上市后將適時(shí)通過增發(fā)新股、配股、發(fā)行債券、可轉(zhuǎn)換債券等多種渠道籌集發(fā)展資金，壯大自身的資本實(shí)力，做強(qiáng)做大公司主業(yè)。
桂林三金本次發(fā)行募集資金總額為9.1億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金8億多元。這些募集資金將投資于三金片技術(shù)改造、西瓜霜潤(rùn)喉片等特色中藥含片技術(shù)改造、國(guó)家級(jí)三金技術(shù)中心擴(kuò)建等10個(gè)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)銷售收入20億元，達(dá)產(chǎn)期平均年利潤(rùn)總額2.52億元。
對(duì)于進(jìn)一步開發(fā)二線產(chǎn)品，公司認(rèn)為，腦脈泰和眩暈寧作為心腦血管行業(yè)中的特色中藥，市場(chǎng)規(guī)模龐大，適用人群廣泛，在同類產(chǎn)品中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品在先期已經(jīng)小批量生產(chǎn)銷售，市場(chǎng)反響很好。依靠公司覆蓋全國(guó)的、主銷和分銷緊密結(jié)合的高效市場(chǎng)營(yíng)銷體系，項(xiàng)目實(shí)施后能夠迅速打開市場(chǎng)，具備良好的市場(chǎng)前景。
目前，公司擁有自主研發(fā)的獨(dú)特品種多達(dá)39個(gè)。公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是，以現(xiàn)代中藥制劑和民族藥為核心產(chǎn)業(yè)，向中藥材生產(chǎn)與加工、中醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)方面拓展公司的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，并適時(shí)與適當(dāng)拓展天然藥物制藥、生物制藥、化學(xué)制藥領(lǐng)域?yàn)檩o助產(chǎn)業(yè)，建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的中藥、天然藥物研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。 |