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經(jīng)過一番激烈競爭，消息人士昨晚向記者透露，香港新創(chuàng)建集團手中持有的大福證券股份花落海通證券。據(jù)了解，海通證券子公司收購新創(chuàng)建集團持有的大福證券61.86%股份，價格為每股5港元左右，而且還將對大福證券發(fā)起全面要約收購。此舉不僅為海通證券國際化發(fā)展規(guī)劃添磚加瓦，還將鼓勵更多的內(nèi)地券商通過收購港資券商全面進軍香港市場。
劍指全面收購
根據(jù)消息人士透露，本次海通證券旗下子公司——海通（香港）金控出手收購香港大福證券，主要是以全面要約收購為目的。海通證券開出的價格為每股5港元左右。目前大福證券股本總額為7.06億股，根據(jù)其11月13日收盤價4.85港元計算，海通要實現(xiàn)全面收購最多可能支付的金額大約在35億港元左右。
事實上，海通證券的戰(zhàn)略規(guī)劃便是要通過上市、集團化、國際化等步驟，打造成為以證券控股為主力的集團公司。海通證券總裁李明山此前便表示，海通證券將收購一些金融產(chǎn)業(yè)，搭建一個完整的平臺。而在國際化方面，將會以香港為主要平臺，可能會向更廣闊的市場發(fā)展。
大福證券相關(guān)人士也告訴記者，“大福證券是一家老牌上市公司，在香港擁有很好的客戶基礎(chǔ)。相信合作不僅有益于內(nèi)地機構(gòu)的國際化發(fā)展規(guī)劃，還對上海國際金融中心建設(shè)會起到很大推動作用。”
大福證券成立于1973年，并于1996年8月在香港聯(lián)交所上市。公司目前在香港、澳門兩地共有12家營業(yè)網(wǎng)點，擁有超過1000名員工。
由于同屬證券公司，業(yè)務(wù)范疇相同，消息人士指出，大福證券的大股東新創(chuàng)建集團也對這筆交易很滿意，并認(rèn)為這有利于整合兩家公司在內(nèi)地和香港的資源。
海通以“價”取勝
海通證券此次收購大福證券所面臨的競爭對手都是內(nèi)地金融“大腕級”機構(gòu)，其中包括中國建設(shè)銀行在香港全資子公司——建銀國際（控股）有限公司。甚至連一位接近大福證券的消息人士也認(rèn)為，這筆交易最終可能花落建銀國際。
11月12日，香港大福證券發(fā)布公告稱，持有其61.86%股權(quán)的新創(chuàng)建集團正與其就可能出售該部分或全部權(quán)益進行磋商，這可能導(dǎo)致大福證券控股權(quán)出現(xiàn)變動。一位香港消息人士告訴記者，對于這家香港老牌上市券商已有多家內(nèi)地金融機構(gòu)伸出“橄欖枝”。其中，建銀國際非常希望通過收購大福證券股權(quán)，來發(fā)展香港證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。雖然建銀國際在香港擁有全業(yè)務(wù)牌照，但經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一直不夠強大，而且也缺乏香港本地客戶資源，因此收購大福證券可以彌補此方面的不足。
據(jù)記者了解，建銀國際提出的收購價格為每股4港元，而海通證券開出的價格為每股5港元。一位接近交易的消息人士告訴記者，“既然是競價，那么交易最終還得看價格。”
券商并購案將增多
此次海通證券收購大福證券吹響了內(nèi)地券商全面進軍香港證券業(yè)的號角，“內(nèi)吞港”式的券商并購案可能在未來頻頻涌現(xiàn)。
一直以來，內(nèi)地券商在香港的日子“不怎么好過”。主要原因是受政策限制，內(nèi)地投資者買賣港股的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及跨市場的IPO承銷業(yè)務(wù)都是內(nèi)地券商的禁區(qū)。招商證券（香港）有限公司機構(gòu)發(fā)展董事徐蓓表示，“內(nèi)地券商要在香港發(fā)展，必須有足夠的實力，尤其要有較高的員工素質(zhì)和客戶基礎(chǔ)。”但要發(fā)展就必須走出去，海通證券此次成功收購對在香港的內(nèi)地券商無疑是一種鼓勵。
除了海通證券之外，此前證監(jiān)會審核批準(zhǔn)安信證券收購南方證券（香港）公司，通過其在港經(jīng)營的全牌照全面進駐香港。
中國光大控股執(zhí)行董事及行政總裁陳爽也指出，目前其他內(nèi)地券商也有意到香港收購有全牌照業(yè)務(wù)的券商，未來內(nèi)地券商并購香港券商的案例會越來越多。 |