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稀土板塊最近在資本市場上表現搶眼。從2月份內蒙古宣布對稀土收儲開始，包鋼稀土股價從21元起步一路上漲，最高至41元以上。在下游鐵釹硼磁性材料方面，中科三環從2月份的9元最高升至15元，4月底以來雖有調整，但依然強于大盤；寧波韻升股價則呈“幾”字形，雖有下跌，但表現好于大盤。
躋身新興行業概念
稀土板塊尤其是上游包鋼稀土股價的強勢表現，與去年底以來資本市場推崇新興產業有關。2009年11月，溫家寶總理在中國科學院建院60周年時做了名為《讓科技引領中國可持續發展》的報告，報告全文近8000字，科技興國的思想貫穿全文。溫家寶在報告中強調，各國正在進行搶占科技制高點的競賽，中國必須目光遠大，把握機遇，要把爭奪經濟科技制高點作為戰略重點，逐步使戰略性新興產業成為經濟社會發展的主導力量。并重點提到了新能源、節能環保、電動汽車、新材料、新醫藥、生物育種和信息產業等7個行業。
稀土與上述7個行業中的6個有關。由于稀土新材料具有體積小、重量輕、磁性強等特點，可作為性能優良的永磁材料、貯氫材料、發電材料，運用于新能源的風電設備、電動汽車、核磁醫用設備、家電、節能材料和發光材料等。
正是由于與眾多新興行業有關，稀土成為資本市場熱捧的“概念”。對于占有上游資源的包鋼稀土來說，集稀土及上下游應用于一身，加之行業整合、收儲等利好政策接踵而至，自然被投資者一路追捧。
國內需求尚未啟動
由于價格昂貴，現階段稀土新材料的市場主要在歐美、日本等發達國家。因此，國際市場對稀土需求的影響頗深。
據資料，在中國稀土新材料消費結構中，永磁材料占56%，儲氫材料占17%，拋光材料占9.9%，熒光材料占8.1%。
以占據半壁江山的永磁材料為例，釹鐵硼磁材是國際上最先進的稀土永磁材料，所用釹鐵硼上游為稀土，成本占35%左右。1993年，中科三環率先與日本住友和美國通用汽車簽署專利許可協議，成為國內第一家擁有釹鐵硼磁材的企業。后來，寧波韻升、安泰科技等另外4家國內企業也獲得該專利許可權。
中科三環和寧波韻升在國內釹鐵硼磁材中排名前兩位，出口占比均在60%以上。中科三環人士告訴記者，由于2009年上半年需求大幅萎縮，今年上半年訂單因此同比大幅增長100%以上。雖然最近兩年中國風電設備及變頻空調上運用釹鐵硼磁材增長較快，但新能源汽車上依然沒有訂單。他認為，中國稀土永磁材料需求未來兩年不會出現爆發性增長，增幅可能在10%至20%的水平。
臥龍電氣是國內電機行業的龍頭企業，以生產傳統鐵氧體電機為主。公司人士表示，盡管稀土永磁電機可以節能，但稀土永磁電機的價格昂貴，應用得很少。據介紹，鐵氧體的優點是價格便宜，約為燒結釹鐵硼磁體的1/10，如果單從經濟性來考慮，永磁鐵氧體仍具有很強的競爭力。
業內人士表示，中國目前的技術水平、生產工藝還沒有達到消費高端磁材的階段。
資料顯示，從1997年至2007年的10年間，全球燒結釹鐵硼產量的年均增長率為26%，2008年受經濟危機影響，全球燒結釹鐵硼產量下滑6%。
政策推動因素可期
中國目前溫室氣體排放量居世界第二，僅次于美國。專家預計，過不了多久，中國將取代美國成為世界排放最多的國家。雖然中國現在還不需要為排放買單，但在買單前過渡期內，中國需要出臺大量扶持政策，改變當前高耗能狀況，促進節能產品運用。這些或將促進稀土材料應用的加速啟動。
去年底，國家發改委專門在深圳召開了稀土永磁無鐵芯電機推廣會。國家部委舉辦商業色彩如此濃厚的推廣會，與稀土電機的節能效率有關。相關數據統計顯示，電機在工業用電中耗電占比近70%。據初步預測，如果我國新增電機中有三分之一由上述電機替代，則每年可節電近500億千瓦時，節約硅鋼片50萬噸、銅2萬噸，可創造近百億元的產值。
有分析人士認為，在節能電機成本高企的背景下，國家或出臺扶持政策，促進節能電機的消費。
新能源汽車扶持政策的啟動同樣值得人們期待。消息人士透露，預計今年7月份國家將出臺新能源汽車補貼政策，個人購買電動轎車中央財政補貼最高可達到5萬元至6萬元。如果技術成熟，新能源汽車快速啟動值得期待。由此也將帶動稀土新材料的應用。 |