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未來浦發(fā)銀行將在監(jiān)管部門許可的條件下，加快創(chuàng)新步伐，通過海外上市、創(chuàng)新一級資本、混合資本債券等外部渠道，形成多元化資本補(bǔ)充機(jī)制。分析師推算，浦發(fā)銀行在150億元再融資成功后，未來兩年內(nèi)還需融資190億元，發(fā)行H股的可能性較大。
浦發(fā)銀行9月18日晚發(fā)布公告，披露該行的中長期資本規(guī)劃：計(jì)劃在未來兩年，資本充足率目標(biāo)不低于10%，核心資本充足率不低于7%。公司計(jì)劃于2009年非公開發(fā)行股票規(guī)模不超過150億元，募集資金到位后，該行核心資本充足率將達(dá)6.22%。8月25日，這項(xiàng)150億元再融資計(jì)劃已獲證監(jiān)會有條件通過。分析師推算，浦發(fā)銀行在150億元再融資成功后，未來兩年內(nèi)還需融資190億元，發(fā)行H股的可能性較大。
9月20日，記者致電浦發(fā)銀行新聞發(fā)言人，求證未來兩年赴海外上市的可能性，但對方電話始終無人接聽。此前，浦發(fā)銀行在2005年和2006年均曝出過海外上市的傳聞，但皆無下文。
根據(jù)浦發(fā)銀行公告，該銀行計(jì)劃在2010年將核心資本提至715億元以上，總資本提至1150億元以上；在2011年將核心資本提升至840億元以上，總資本提升至1340億元。
公告稱，該行近3年通過內(nèi)部積累，共補(bǔ)充了超過180億元核心資本，但單一的內(nèi)部積累方式仍不足以滿足持續(xù)發(fā)展所需的資本要求，公司的資本充足率不斷下降，亟需通過外部募集方式，進(jìn)一步補(bǔ)充資本。
截至6月末，該行次級債券和次級定期債務(wù)余額為248億元，監(jiān)管要求計(jì)入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的50%，通過發(fā)行次級債補(bǔ)充附屬資本已無空間，因此今年推出定向增發(fā)150億元的方案，預(yù)計(jì)在2009年底前完成。
公告稱，未來浦發(fā)銀行將在監(jiān)管部門許可的條件下，加快創(chuàng)新步伐，通過海外上市、創(chuàng)新一級資本、混合資本債券等外部渠道，形成多元化資本補(bǔ)充機(jī)制。
據(jù)了解，截至今年6月底，浦發(fā)銀行資本充足率為8.11%，核心資本充足率為4.68%，低于行業(yè)平均水平。若募集的150億元資金到位，其核心資本充足率將會上升至6.22%，資本充足率上升至9.65%，但與該行中長期規(guī)劃目標(biāo)仍存在一定差距。
國信證券金融分析師邱志承在研究報(bào)告中指出，假設(shè)浦發(fā)銀行在明年和2011年資產(chǎn)規(guī)模的增長速度在20%至25%之間，該行要在2011年底達(dá)到7%的核心資本充足率目標(biāo)，大體至少需要再融資約190億元。
邱志承認(rèn)為，該行當(dāng)前還未披露定向增發(fā)完成后，進(jìn)一步再融資的方式，但發(fā)行H股可能性較大，同時(shí)不排除采用配股和再一次增發(fā)的方式。
截至6月30日，浦發(fā)銀行前三大股東分別為上海國際集團(tuán)（占23.57%）、上海國際信托（占7.29%）和花旗集團(tuán)（占3.78%）。其中，上海國際集團(tuán)已公開表示，將帶頭參與定向增發(fā)。而深陷金融危機(jī)的花旗是否參與定向增發(fā)，還是一個(gè)懸念。 |