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ST科龍今天發(fā)布了非公開發(fā)行購買資產(chǎn)的草案。該方案與今年5月份公布的預案基本相同，只是在金額上更為確切。
草案稱，ST科龍擬以3.42元/股的價格向第一大股東海信空調非公開發(fā)行3.62億股，購買后者旗下包括冰箱、空調、模具生產(chǎn)和白色家電營銷在內的白色家電資產(chǎn)。
公告顯示，公司擬購白電資產(chǎn)具體為：海信（山東）空調有限公司100%的股權、海信（浙江）空調有限公司51%的股權、海信（北京）電器有限公司55%的股權、青島海信日立空調系統(tǒng)有限公司（下稱“海信日立”）49%的股權、青島海信模具有限公司（下稱“海信模具”）78.7%的股權以及青島海信營銷有限公司白色家電營銷資產(chǎn)。上述資產(chǎn)共作價12.38億元。而在5月份公布的預案中，對上述資產(chǎn)的作價不超過12.5億元。
ST科龍負債率嚴重偏高，截至2008年12月31日，公司歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為-99144.16萬元，資產(chǎn)負債率達122%，公司融資能力因此受到較大限制。本次注入資產(chǎn)完成后，截至2009年4月30日，公司歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為-21469.54萬元，資產(chǎn)負債率將大幅降低，公司融資能力將得到一定程度的恢復。
上述非公開發(fā)行事項獲得了董事會通過。若能進一步通過股東大會、中國證監(jiān)會投票或審核，海信集團將借ST科龍實現(xiàn)白電業(yè)務整體上市。但是，或許這并不是一件容易的事。
據(jù)悉，這是ST科龍第三次啟動增發(fā)注入海信白電資產(chǎn)事宜。早在2007年12月，海信集團對于ST科龍的資產(chǎn)注入計劃就已出爐。當時，購買的資產(chǎn)不包括海信日立和海信模具兩公司的股權，定價高達25億元。2008年3月21日，ST科龍公告該定向增發(fā)方案未獲證監(jiān)會通過。同年5月28日，ST科龍修改了增發(fā)預案，擬注入的資產(chǎn)與第一次相同，但估值降低為不超過16億元。不過，此方案的后來又被公司自行叫停。 |