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中聯(lián)重科（000157）今日發(fā)布公告稱，公司將與共同投資方弘毅投資、曼達(dá)林基金和高盛集團(tuán)有限公司合計(jì)出資2.71億歐元，收購(gòu)意大利Compagnia
Italiana Forme Acciaio
S.p.A.（CIFA）100%股權(quán)，其中，公司將通過(guò)境外公司以1.626億歐元間接收購(gòu)CIFA的60%股權(quán)。
公司指出，本次交易將改變?nèi)蚧炷翙C(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。交易完成后，公司將穩(wěn)居中國(guó)第一大混凝土機(jī)械制造商的地位，接近世界第一。
公司出資1.626億歐元
公司表示，此次收購(gòu)的具體方式為，公司在香港設(shè)立一家全資控股子公司中聯(lián)重科（香港）控股有限公司，然后由中聯(lián)香港控股公司在香港設(shè)立一家全資子公司“香港特殊目的公司A”，該全資子公司與共同投資方在香港合作設(shè)立一家香港特殊目的公司B，其中香港特殊目的公司A持股60%，共同投資方曼達(dá)林持股9.04%，弘毅持股18.04%，高盛持股12.92%。
本次收購(gòu)項(xiàng)目完成后，香港特殊目的公司B最終持有CIFA100%股權(quán)。其中，高盛通過(guò)其全資子公司GS
Hony Holdings I
Ltd.進(jìn)行投資。
公告稱，本次收購(gòu)，公司和共同投資方合計(jì)出資2.71億歐元，其中2.515億歐元為支付給賣方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，0.195億歐元為應(yīng)支付的交易費(fèi)用。根據(jù)《買賣協(xié)議》，本次收購(gòu)項(xiàng)目中CIFA全部股權(quán)作價(jià)3.755億歐元，除上述由公司和共同投資方合計(jì)支付的2.515億歐元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款外，差額部分1.24億歐元最終由CIFA自身長(zhǎng)期負(fù)債解決。公司及共同投資方對(duì)該筆借款不承擔(dān)任何還款及擔(dān)保責(zé)任。為間接取得CIFA的60%股權(quán)，中聯(lián)重科需支付1.626億歐元。該項(xiàng)交易還需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委、商務(wù)部、外管局和國(guó)資委的批準(zhǔn)。
改寫國(guó)際市場(chǎng)格局
公司表示，本次交易的目的主要是完成中聯(lián)重科由國(guó)內(nèi)同行業(yè)排頭企業(yè)向國(guó)際化企業(yè)的跨越，可實(shí)現(xiàn)公司混凝土機(jī)械銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的全球化布局、產(chǎn)品與制造技術(shù)的國(guó)際化跨越，并在制造技術(shù)和企業(yè)管理等方面快速提高水平。
公司介紹，CIFA目前位居全球混凝土機(jī)械市場(chǎng)前列。CIFA的產(chǎn)品品種多、系列全、綜合技術(shù)領(lǐng)先，且已在東歐、俄羅斯、印度等地區(qū)建立了較為完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有較高的市場(chǎng)占有率。本次交易完成后，中聯(lián)重科的國(guó)際市場(chǎng)地位將大為提升，從而改寫世界混凝土機(jī)械市場(chǎng)的格局。 |