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    中國信息技術服務業市場前景分析
    2010-10-22   作者:田杰棠(國務院發展研究中心技術經濟研究部)  來源:中國經濟時報
     
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      隨著軟件和網絡技術的飛速發展,信息技術與傳統產業的滲透融合越來越緊密,信息技術服務業市場發展前景巨大,信息產業占GDP的比重到2010年預計將達到10%,預計未來幾年的年均復合增長率將超過15%。

      對于信息技術服務,國際上有比較明確的認識,國內相關研究也都給出了定義。根據GARTNER公司、賽迪顧問公司、易觀國際咨詢公司等機構的研究,可以將信息技術服務定義為:為支持組織用戶的業務運營或個人用戶任務,貫穿信息技術應用系統整個生命周期的各項服務的統稱。
      按照工信部的定義,將其分為三個組成部分,第一部分是信息傳輸服務業,第二部分是信息技術服務業,包括系統集成,也包括軟件,第三部分是信息內容服務業,即數字內容服務業。其中第二部分就是信息技術服務業。

      世界信息技術服務業的發展現狀與競爭格局

      信息技術的不斷創新與應用使得信息產業的產業內部結構不斷調整,推進了價值鏈分工的不斷細化,信息技術服務業在整個信息產業中所占的比重逐步增大,規模穩定增長。世界信息技術服務業市場規模近年來一直保持持續增長態勢,平均增長率將近6%。2007年世界信息技術服務業市場總規模已經達到7109.8億美元,2010年預計將超過8000億美元 ,產業規模已經相當可觀。
      經濟的全球化使得服務外包的發展趨勢愈演愈烈,為了降低生產成本,實現經濟利益最大化,許多企業致力于發展核心業務,而將信息技術系統開發和架構、應用管理以及業務流程優化等非核心業務轉移到其他國家的企業,信息技術服務業是服務外包的重點行業之一。
      統計顯示,尚待開發的全球信息技術服務離岸外包市場的比例,2006年為89.2%,2007年為88.6%,2008年為87.7%,2009年預計為87.3%;全球信息技術服務離岸外包市場占全球信息技術服務市場的比例,2006年為10.8%,2007年為11.4%,2008年為12.3%,2009年預計為12.7%。
      以中國、印度為代表的發展中國家,其經濟和科技近年來迅速發展,電信通訊、能源,交通方面等基礎設施建設日趨完善,教育水平和條件也有了很大改善,人力素質有了很大提高。加上政府制定了很多鼓勵承接國際服務外包的政策,這一切都為全球服務外包的開展奠定了良好的基礎。
      印度是全球離岸信息技術服務外包最大的承擔者,人才、語言等優勢非常明顯,占據了將近四分之一的離岸外包市場。隨著全球發包企業風險意識增強,中國、俄羅斯等新興信息技術服務國家逐漸興起,印度信息技術服務出口占全球離岸信息技術服務外包市場比例已經從2004年的23.05%下降到2005年的21.52%。

      中國信息技術服務業發展現狀與產業特征

      20世紀90年代,在國際上信息技術突飛猛進的背景下,中國信息產業發展迅猛,年均增長率達40%,比同期GDP增長速度高出30個百分點。2006年信息產業占GDP的比重已達7.5%,比2000年時增加了3.6個百分點,預計到2010年將達到10%。
      與此同時,信息產業的內部結構也在逐漸升級,信息技術服務業發展較快,在信息產業中的比重逐步提高。隨著軟件和網絡技術的飛速發展,信息技術與傳統產業的滲透融合越來越緊密,信息技術服務業市場發展前景巨大,已經成為信息產業新的增長領域。
      統計顯示,2007年中國信息技術服務市場規模超過1100億元,相比2006年同比增長15%。從增長速度來看,一改連續兩年的下降趨勢,相比2005—2006年的增長速度提高了0.8個百分點。據賽迪顧問公司預測,這樣的發展態勢將會在未來幾年得到延續,預計未來幾年的年均復合增長率將超過15%。
      從支出角度看,信息技術服務還有很大發展潛力。中國信息技術服務的開支僅占17%,硬件和套裝軟件的開支分別占73%和10%;而在7個其他最大經濟體中,信息技術開支分別占了44%。
      由此可見,我國用戶對信息技術服務的價值認可度比國外小得多。另一項研究提供了佐證,賽迪顧問2007年的調查顯示,超過70%的組織用戶已經愿意為信息技術服務單獨付費,但通過對已經接受信息技術服務的組織用戶進行調查,有近41%的用戶說不清服務的價值,還有23%的用戶認為價值不合理。從另一個角度看,這說明我國的信息技術服務市場發展潛力比國外大得多,發展前景非常廣闊。
      從產業內部結構看,成熟的傳統業務仍占主體,但新興業務發展較快,潛力很大。傳統的信息技術支持與維護市場依然占據了整個產業50%以上的份額,但是信息技術咨詢、業務流程外包與信息技術外包等新興業態增長迅速。
      作為產業發展最早,也是最基礎的領域,支持與維護市場至今仍保持著穩定的發展態勢,技術和產品的更新給支持與維護帶來根本的推動力量。系統集成雖然規模仍然巨大,但是其價值越來越多地讓給了咨詢、投資保障和培訓服務。信息技術培訓需求在人才市場保持結構化短缺狀況和各產業信息化不斷深入的背景下增長較快。信息技術外包服務在信息技術IL標準的普及、軟件即服務(Software-as-a-service,SaaS)和中小企業投資增長的推動下獲得充分成長。業務流程外包(BPO)在金融行業用戶外包業務不斷釋放的推動中得到飛速發展,是信息技術服務細分市場中最具成長性的領域,據賽迪顧問的預測,到2011年BPO市場規模將達到129.22億元,復合增長率為46.2%。
      從服務成熟程度和市場發展潛力來看,服務成熟度最高的是產品支持維護和系統集成,但是發展潛力最大的是信息技術咨詢和外包業務市場。
      從需求方看,政府及事業單位、大型國有企業是用戶主體,市場還需進一步培育。信息技術服務的市場需求體現出很明顯的大客戶支配的特點。政府、教育等機構和銀行、保險、證券、電信、石化等中央級國有企業占據用戶市場的絕對多數,這與政府部門實施的信息化戰略關系很大。相比之下,中小企業和家庭用戶的需求幾乎可以忽略。這說明市場需求主要來自政府和國有部門支配的資源,民營部門對信息化的自發需求還非常不足,市場還需要進一步培育。
      從服務能力看,國內廠商競爭力總體落后于跨國公司。經過十多年的發展,國內已經涌現出一批服務能力較強、品牌知名度較高的信息技術服務企業,并在本地化、理解用戶需求方面有著天然的競爭優勢,但是競爭力總體還落后于IBM和惠普(HP)等跨國公司。
      從收入方面來看,國內公司的人均年收入貢獻額多在20萬元以內,IBM和HP則超過30萬;從技術層面來看,技術創新能力是國內信息技術服務廠商的短板,還需要通過各種途徑,包括同IBM、微軟、HP等大廠商進行合作,快速提升核心技術水平;從品牌知名度來看,東軟集團、神州數碼等企業已有相當知名度,但仍需要加強。
      從用戶角度分析,據2006年國際數據公司(IDC)對中國大型公司的調查,大多數被調查者所使用的產品和服務都有多個來源,依據誰能最好地滿足他們對某一設想的要求來選擇供應商。為了得到更好的國內支持,他們傾向于挑選本地公司,而為了保證產品和服務的質量,他們又傾向于挑選國際供應商。將近一半的企業傾向于同時選擇國內和國際廠商,但是僅選擇國際廠商的企業比例(37%)遠遠高于僅選擇國內廠商的企業比例(8%)。這進一步說明國內廠商的競爭力遜于國際廠商,選擇與國際廠商合作是較好的出路。

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