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興業(yè)銀行完成首期境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行
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2014-12-12
作者：劉振冬
來源：經(jīng)濟參考報
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興業(yè)銀行日前公告，境內(nèi)首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行，該行也因此成功躋身首批優(yōu)先股試點銀行。
興業(yè)銀行于11月24日收到中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過260億元，其中首次發(fā)行130億元。通過市場化詢價，該行本次發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股首個計息周期的票面股息率確定為6%，存續(xù)期內(nèi)每5年調(diào)整一次。最終共計28家投資者成功獲配，優(yōu)先股股東結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征。福建省財政廳履行6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會第八次會議前的承諾，未參與本次發(fā)行詢價過程，按照最終詢價確定的股息率認(rèn)購25億元。
興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股的信用等級為AA+，首個計息周期的票面股息率為6%，兼具安全性和穩(wěn)定收益性，對于長期投資者具有較強吸引力，在投資者路演詢價階段即獲得較多的認(rèn)購訂單意向。為保證優(yōu)先股配售過程公開、公平、公正，興業(yè)銀行在本次發(fā)行工作中進一步優(yōu)化配售原則，明確采用“價格優(yōu)先、邊際利率等比例配售”的配售規(guī)則，充分體現(xiàn)了實事求是、尊重市場的理念。
從興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股獲配情況來看，優(yōu)先股股東類型呈現(xiàn)多元化，獲配對象包含國家機關(guān)、社保基金、保險公司、基金公司、信托公司等各類型投資主體。且在良好配售機制的保證下，本次發(fā)行獲配對象中不存在個別股東持股比例過大的情形，有效地維護了優(yōu)先股股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和平衡性。
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