前三季度工銀瑞信權(quán)益類業(yè)績優(yōu)異
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2014-10-17
作者:金燦宗
來源:經(jīng)濟參考報
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得益于A股市場的反彈,今年前三季度公募基金回報靚麗。大型基金公司中,工銀瑞信旗下基金表現(xiàn)優(yōu)異,債券和股票基金業(yè)績均大幅超過行業(yè)平均水平。 銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示,前三季度除QDII外,全市場各類基金均取得正回報。其中股票基金、混合基金、債券基金今年以來分別獲得11.70%、10.89%、9.58%的正回報。 根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至三季度末,工銀瑞信旗下股票和債券基金均實現(xiàn)優(yōu)異業(yè)績,其中全部債券型產(chǎn)品(不包括短期理財基金)今年以來平均回報為10.39%,包括指數(shù)基金在內(nèi)的偏股基金平均回報為14.85%。 如果剔除指數(shù)基金,工銀瑞信旗下主動偏股基金前三季度實現(xiàn)了18.75%的回報(算術(shù)平均)。股票和債券基金整體回報均超過行業(yè)平均水平。 在股票基金方面,工銀瑞信旗下信息產(chǎn)業(yè)基金前三季度實現(xiàn)了46.12%的回報,在全部365只可比主動股票型基金中排第5,工銀瑞信主題策略、工銀瑞信金融地產(chǎn)分別實現(xiàn)了28.54%和28.95%的回報,在全部365只基金中排名前十分之一。 債券基金方面,工銀瑞信添頤、信用添利等13只(分A、B類)基金回報超過10%,其中工銀瑞信添福A今年以來實現(xiàn)了15.92%的回報。 今年以來公募基金的優(yōu)異表現(xiàn),得益于A股市場的回升,特別是三季度以來的上漲。工銀瑞信投資總監(jiān)江明波認(rèn)為,過去幾年在中國經(jīng)濟持續(xù)下行、杠桿水平不斷攀升、產(chǎn)能過剩未得到根本解決、企業(yè)盈利能力持續(xù)惡化的情況下,股票市場的低迷大大限制了股票型基金的發(fā)展。而從出臺的一系列改革措施來看,市場相信過去幾年始終壓制A股估值的因素將得到改變,中國經(jīng)濟將逐步擺脫投資拉動為主、資本密集、不可持續(xù)的發(fā)展方式,結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變以及改革紅利的釋放將形成經(jīng)濟新的增長點,效率的提升將大大提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量。 另一方面,主動基金的投資能力也得到凸顯。從指數(shù)看,今年前三季度上證指數(shù)上漲11.72%,深成指下跌0.51%,滬深300指數(shù)上漲5.19%。但主動基金的平均回報接近13%。工銀瑞信旗下多只基金回報超過20%。 “大量符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的結(jié)構(gòu)性投資機會在過去一段時間內(nèi)層出不窮,我們也看到了在市場整體漲幅有限的情況下,一些優(yōu)秀的股票型基金把握住了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型所帶來的投資機會,率先享受到了改革所帶來的投資收益,未來也將會有更多基金分享到這一收益。”江明波說。
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