截至8月17日，滬深兩市共有807家公司披露了2014年中報業績，其中有727家上市公司收到政府補助，占已披露中報公司總數的90.09%。從政府補助占行業已披露中報公司合計凈利潤的比例來看，國防軍工、家用電器和鋼鐵等三行業的政府補助力度最大，政府補助占合計凈利潤的比例分別為392.69%、33.48%和25.9%。
對此，西南證券分析師冉緒認為，“上述三個板塊雖然都受益政府補貼，但從政策取向來看還是有很大區別。國防軍工作為國家今年改革主要目標之一，彰顯的是國家意志，涉及混合所有制改革與軍民融合相關領域。家電行業正在逐步向新型模式轉移，是不可多得的成長型行業；而鋼鐵則是關停并轉格局下的政策扶持。”
政策助推國防軍工熱
隨著產業政策的陸續出臺和前期政策的相繼落地，通航產業鏈和北斗產業鏈或將成為下一輪的投資熱點，此外，中報業績超預期、基本面穩定向好的相關個股也將受到市場青睞。
潛力股票：航天動力、舜天船舶、*ST鋼構、航天電子、中航起重、中國衛星。
家電股繼續估值修復
作為大消費板塊之一，家用電器板塊估值修復預期猶存。近年來，家電行業已經度過調整期，未來發展十分喜人。
潛力股票：老板電器、華帝股份、TCL集團、九陽股份、兆馳股份、四川長虹。
鋼鐵將迎來改革春天
在目前國有鋼企效益普遍低下的背景下，鋼鐵行業有足夠的動力進行混合所有制改革。特別是在鋼鐵股票股價普遍偏低的情況下，具有一定的股價修復能力，鋼鐵行業有望在改革中迎來春天。
潛力股票：寶鋼股份、新興鑄管、大冶特鋼、方大特鋼、華菱鋼鐵、撫順特鋼。
