正所謂“無啤酒,不足球”,世界杯激情時刻,少不了啤酒的陪伴。
2014年巴西世界杯已進入倒計時,啤酒股更是隨著巴西世界杯的逐漸到來而走勢強勁,有望提前“開戰”,跑贏大盤。
沾足球的光,傍上世界杯啤酒大戰,不少基金開始掘金啤酒股,多只基金重倉青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、惠泉啤酒等啤酒股。DM實驗室為你精選出三只一季度重倉啤酒股的基金。
第一推薦:興全趨勢投資
興全趨勢型基金成立將近10年,曾榮獲“五年期混合型金牛基金”。
表現:金牛基金
雖然該基金最近幾個月有小幅虧損,但據wind數據顯示,該基金自成立以來回報高達494.01%,長期業績表現優異。
興全趨勢一季度重倉青島啤酒占基金凈值比為3.11%,在3只基金中比例最高,因此享受啤酒股上漲帶來的收益也最多。反觀青島啤酒在二級市場表現,近一個月漲幅10.24%,在8只啤酒股中排名第二。
基金經理:歷史業績表現優異
該基金經理為董承非,理學碩士。2003年加入興業全球基金公司,歷任興全基金研究策劃部行業研究員,現任基金管理部副總監。管理經驗豐富。
據wind數據顯示,該基金經理的業績表現卓越,所管理的基金總回報高達132.17%,年化回報12.24%。興全全球視野更是在其任職期間的回報高達152.56%,年化回報13.54%。
第二推薦:華富收益增強A
華富收益增強債基成立6年來,總回報率48.58%。
特點:低風險,穩收益
華富收益增強A作為“一級債基”,主要投資風險相對較小的債券品種。不直接在二級市場買入股票等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購和新股增發等,爭取超額回報。
過去5年間,大盤下跌32.06%,而華富收益增強A、B的凈值增長率則達到52.08%和48.98%,年化回報8.75%和8.30%,表現不俗。
分享債券牛市紅利,沾光啤酒股上漲
目前債市一片大好的形勢下,作為債券型基金的華富收益增強A,不僅可以享受債市紅利,其配置的燕京啤酒近一個月漲幅為6.09%,在8只啤酒股中位列第三。一旦啤酒股發力,華富收益增強A也能沾得股票上漲帶來的超額收益。
“半個”推薦:中海藍籌配置
中海藍籌為靈活配置混合型基金,于2008年10月15日成立,歷任5位基金經理,現任基金經理為邱紅麗。
成績:今年來業績表現優異
中海藍籌配置今年以來表現突出,大幅跑贏股票型基金平均水平及滬深300指數。年初至今的復權單位凈值增長率達到9.66%,排在混合型基金第二位,成立以來的總回報高達79.30%。
美中不足:基金經理經驗不足
邱紅麗自今年3月20日起接任中海藍籌配置的基金經理。邱紅麗只有4年證券從業經歷,而且只擔任過基金經理助理,從未正式管理過任何基金,并無業績可尋,經驗尚不足夠。
對于混合型基金來說,基金經理主動管理能力至關重要。中海藍籌配置是否能繼續維持過往的優異成績,基金經理的表現很重要。