臨近收官,基金年度業績排名戰懸念叢生。
公募基金中,中郵戰略新興產業與景順長城內需增長兩只奪冠熱門股基之間的差距已從11月末的17個百分點縮小至目前的4個百分點,第一集團座次排序也出現變化;私募基金中創勢翔強勢領跑,澤熙后來居上。
誰能在最終的角逐中勝出?創業板的走向或將決定成敗。
差距縮小 第一集團關系“微妙”
一周以前,中郵戰略新興產業以93.68%的年內漲幅傲視所有開放式主動型股基,其領先第2名景順長城內需增長17.38個百分點。
一周之后,截至12月10日,中郵戰略新興產業的漲幅縮窄至75.41%,12月以來下跌9.44%;景順長城內需增長期間則下跌2.94%,年內上漲71.12%,與領跑者的差距縮小至4.29個百分點。
這兩只年度股基業績排名奪冠熱門差距縮小的背后,是近期創業板調整給年內倚重成長股上位的績優基金帶來的沖擊。
截至10日,12月以來創業板指跌幅超過9%,超過50只開放式主動型偏股基金期間凈值跌幅超過5%,其中不乏今年以來漲幅居前的基金,如華寶興業新興產業下跌8.19%,農銀匯理消費主體下跌7.87%,銀河主題策略下跌6.41%。統計顯示,上述基金在年內業績排名中均躋身前十,此番創業板調整使得其領先地位受到威脅。
而一些受沖擊較小的基金則趁勢趕上,搶占業績排名制高點。
統計顯示,11月末排名第5的長盛電子信息產業,12月以來凈值微跌2.22%,目前已取代銀河主題策略晉身第3,年內漲幅70.86%,相差第2名景順長城內需增長不到1個百分點。
統計顯示,其三季度末前十大重倉股盡管多為信息軟件等成長股,但占資產凈值比較小,前八大重倉股占比36.30%,單周(12月2日至6日)平均下跌8.62%,中天科技和法拉電子則逆勢上漲7.09%和0.77%。
翻看最新數據,排名前十股基相互之間的差距都不超過10個百分點,多在2到3個百分點這個“微妙區間”之內。
“創業板的調整打亂了基金排名,由于目前占據前位的股基多依靠重倉成長股取得領先,因此相關板塊的走勢很大程度上決定了年末基金排名的最終座次!狈治鋈耸勘硎尽
有意思的是,昨日創業板指與主板再現背離走勢,逆市上漲1.02%,或將使相關基金獲得喘息,后續排名爭奪依然撲朔迷離。
創勢翔強勢領跑 澤熙后來居上
同樣,私募冠軍爭奪戰進入白熱化階段,創勢翔繼續以120.26%的高收益強勢領跑,張云逸緊隨其后窮追不舍,澤熙投資則快馬加鞭后來居上殺入沖冠行列。前十名之爭異常激烈,各產品收益率相差較小,不到最后一刻,前十席位難以定論。
私募排排網統計顯示,“粵財信托-創勢翔1號”仍然維持著強勢領跑的地位,該產品11月取得了10.27%的收益,年內漲幅達到120.26%。
創勢翔透露,由于加強了對軍工板塊的調研和考察,并在業績確認后進行了布局,隨著國家安全委員會的成立,11月份基金凈值大幅上揚,再次奪回冠軍寶座!翱紤]到國家安全委員會的分量,預計政策層面將繼續利好軍工板塊,因此對軍工板塊的短線策略改為長期策略”。
鴻逸投資旗下的“長安信托-鴻逸1號”緊隨其后,截至11月29日,年內上漲111.40%。鴻逸投資總經理張云逸表示,早在10月份時,他就認為創業板估值過高,開始減倉,并主動移倉金融、保險等藍籌股。
排名第三的則是老牌勁旅澤熙投資旗下的“山東信托-澤熙3期”,該產品11月錄得24.25%的月度高收益,今年以來收益率一下高達91.39%;而澤熙旗下另一只產品“華潤信托-澤熙1號”也以62.90%的收益率名列第八,累計凈值高達3.1281。
據了解,澤熙投資旗下產品近幾個月的異軍突起,和之前火爆的自貿區行情不無關系。老牌私募澤熙投資近兩年每每在年底最后關頭發力沖刺,后勢仍然值得期待。
“中融信托-金河新價值成長一期”、“東莞信托-匯信華安3號”、“陜國投-龍鼎3號”、“長安信托-恒盈復利增長1號”和“廈門信托-聚富二號”分別躋身前十,年內漲幅分別哦86.45%、80.20%、78.79%、65.89%和62.12%。
另外,理成資產、世誠投資、沃勝投資、樸道投資、冬泉谷投資、鼎薩投資和龍騰資產等私募都表現出色,以微小的劣勢緊追前方大軍步伐,隨時有趕超的可能。