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    郁亮30億捧場徽商銀行 萬科瞄著社區(qū)金融
    2013-11-04   作者:章銀海  來源:理財(cái)周報(bào)
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    【字號(hào)

        8天后的11月12日,徽商銀行將在港交所掛牌上市。3年上市路終見盡頭。
      安徽省銀行系統(tǒng)內(nèi)部人士向理財(cái)周報(bào)透露,除了自身資本金、經(jīng)營發(fā)展的迫切需要,此次轉(zhuǎn)向H股市場,也是省國資委背后積極推動(dòng)的結(jié)果。
      而房產(chǎn)巨頭萬科耗資逾30億港元加盟,也將正在香港招股的徽商銀行推向輿論的焦點(diǎn)。

      萬科大手筆加盟

      招股資料顯示,此次徽商銀行計(jì)劃發(fā)行26.12億股,其中90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,招股價(jià)格在3.47-3.88港元之間,募集資金最多可達(dá)103.47億港元。所募資金用于鞏固徽商銀行的核心資本基礎(chǔ)。
      而在正式路演開始前,徽商銀行已經(jīng)鎖定了6家基石投資者,共認(rèn)購12.92億股。以招股價(jià)下限計(jì)算,認(rèn)購資金總計(jì)44.84億港元,占募集總規(guī)模的近一半。其中萬科置業(yè)認(rèn)購8.84億股最多,涉資約30.67億港元。
      這引起市場強(qiáng)烈反響。因?yàn)樗屚顿Y者看到了國內(nèi)純房企與銀行的聯(lián)姻宣告正式解禁。
      “今后,行業(yè)與銀行深度融合發(fā)展將成行業(yè)發(fā)展大趨勢。”CRIC研究中心分析師朱一鳴告訴理財(cái)周報(bào)記者。
      而此前房企控股、參股銀行的主體都是以房地產(chǎn)為主體的多元化企業(yè)。如此處另兩家基石投資者,認(rèn)購5763.6萬股的周大福和認(rèn)購1.37億股的江蘇匯金,就是與房地產(chǎn)緊密相連的企業(yè)。周大福的實(shí)際掌控者鄭裕彤,同時(shí)也是新世界發(fā)展有限公司的控制者。而江蘇匯金則是涉及金融證券、對(duì)外投資和房地產(chǎn)的多元業(yè)務(wù)集團(tuán),目前持有恒豐銀行7.25%的股份,是其第三大股東。
      萬科對(duì)于參股徽商銀行的解釋稱,是為了更好地滿足公司客戶在金融服務(wù)方面的需求,幫助公司率先向客戶提供國內(nèi)領(lǐng)先的社區(qū)金融服務(wù)。
      “萬科將利用徽商銀行平臺(tái)學(xué)習(xí)居民支付及社區(qū)銀行業(yè)務(wù),萬科物業(yè)的電商幸福驛站有望進(jìn)一步升級(jí)。往后看3年,如果轉(zhuǎn)型成功,萬科將不再是簡單的開發(fā)商。”一家大型券商研究員分析說。
      不過,萬科入股徽商銀行時(shí),市場上就出現(xiàn)兩者關(guān)聯(lián)交易的擔(dān)憂。“監(jiān)管層對(duì)銀行客戶的貸款規(guī)模和授信都有一定限制,并不是入股就能把銀行當(dāng)作提款機(jī)。股東在本行融資的確有便利性,但對(duì)萬科這樣大型企業(yè),應(yīng)該更注重的是財(cái)務(wù)投資。”一家上市城商行相關(guān)人士對(duì)理財(cái)周報(bào)記者解釋說。
      從兩者的投資回報(bào)利潤來看,徽商銀行2012年末平均凈資產(chǎn)收益率為22.93%,高于萬科2012年的19.6%,被市場人士認(rèn)為,是房企在宏觀調(diào)控深入背景下,實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營,增加新的利潤來源,分散風(fēng)險(xiǎn)的一種舉措。
      此次萬科通過子公司持有徽商銀行8.84億股,待徽商銀行上市完成后,占徽商銀行已發(fā)行總股本的8.28%,將成為其單一最大股東。
        “安徽國資委通過簽署一致人行動(dòng)協(xié)議,仍然是徽商大股東,原來國企控制大局面不會(huì)改變。”一名接近徽商銀行高層的人士透露。

      平臺(tái)貸占比12.9%

      與眾多城商行一樣,盡早登陸資本市場是徽商銀行近幾年的目標(biāo)。
      2008年,徽商銀行增資擴(kuò)股完成募股50億股,將總股本擴(kuò)大至81.75億股,稀釋原有眾多股東。2010年10月,徽商銀行設(shè)立上市專門機(jī)構(gòu),開始上市準(zhǔn)備。次年,獲股東大會(huì)通過將IPO推入實(shí)質(zhì)性階段。
      然而受股東人數(shù)限制、主要股東轉(zhuǎn)讓交易頻繁以及城商行IPO暫停,使得徽商銀行IPO陷入停滯期。同時(shí),與杭州銀行、上海銀行、江蘇銀行異地?cái)U(kuò)張進(jìn)程相比,徽商銀行則顯得落后。目前徽商銀行外省僅南京(樓盤)一家分行,經(jīng)營范圍主要集中在安徽。
      由于發(fā)展緩慢,2012年末徽商銀行總資產(chǎn)規(guī)模被杭州(樓盤)銀行反超307億元。
      A股IPO遲遲未有進(jìn)展,2013年4月,徽商銀行股東會(huì)上通過了發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市等相關(guān)議案,成為H股上市又一成員。6月,徽商銀行進(jìn)行了人事調(diào)整,原宿州市市委書記李宏鳴接替王曉昕出任董事長,H股上市也成為了這位新任董事長的頭等大事,并將IPO進(jìn)一步推近。今年6月8日、10月11日,分別取得銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)的批文,與重慶(樓盤)銀行一起首批赴港上市。
      “徽商銀行急求上市,不僅僅是自身資本金、經(jīng)營發(fā)展的迫切需要,也是省國資委背后積極推動(dòng)的結(jié)果。一方面,控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,另一方面,積極促進(jìn)省內(nèi)中小企業(yè)的發(fā)展。”安徽省銀行系統(tǒng)內(nèi)部人士告訴理財(cái)周報(bào)記者。
      截至2013年9月,徽商銀行資本充足率為12.22%,核心資本充足率為9.55%,從2011年末起,一直呈下降趨勢。2011年,徽商銀行在銀行間市場發(fā)行了40億元的次級(jí)債券用于補(bǔ)充附屬資本。2013年3月,徽商銀行又發(fā)行總額為50億元的金融債,用于小微企業(yè)。即使城商行異地分行擴(kuò)張暫時(shí)中止,但表外業(yè)務(wù)還是與資本金相關(guān)。若2013年上市不成功,徽商銀行或許又將進(jìn)行新的一輪債券發(fā)行或者增資擴(kuò)股。
      與其他城商行一樣,徽商銀行也是地方政府的融資平臺(tái)。截至2013年6月30日,安徽地方政府融資平臺(tái)貸款為235.66億元,占客戶貸款及墊款總額的12.9%。
      “盡管現(xiàn)在平臺(tái)墊款的比例有下降的趨勢,但城商行是地方政府輸血平臺(tái)這一角色還很難改變。現(xiàn)在安徽地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁,未來對(duì)中小企業(yè)的支持力度還要加大。所以政府方面一直都在積極促進(jìn)徽商銀行的上市工作。”上述銀行系統(tǒng)內(nèi)部人士解釋說。

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