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    工商銀行4億債轉股遭流失風險
    雷人代表仍稱滿意
    2013-04-24   作者:白金坤  來源:和訊網
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        4月22日,數名ST北生的中小股東進京向工商銀行和農業銀行總部遞交舉報材料。舉報在ST北生重組中,兩家銀行各自的廣西省分行可能存在造成國有資產流失的瀆職行為。
      在受理舉報時,工商銀行總行信訪部有關負責人表示,雖然可能遭受很大損失(如果重組方案獲得通過,經ST北生中小股東計算,工商銀行將會在重組中損失超過4億元),但最后的結果已經比預想要好,因此很感滿意。

      ST北生股東進京舉報工行廣西分行瀆職

      2013年2月,ST北生推出了和德勤集團的重組方案。按照重組方案,ST北生將與德勤集團進行資產置換,差額部分由ST北生以2.6元/股向德勤集團發行股份。在股東大會表決中,作為第一大股東工商銀行廣西省分行和作為第六大股東農業銀行廣西省分行對于重組方案都投了贊成票,但是因遭遇到中小股東反對而未獲通過。
      然而兩個月之后,ST北生又推出了新的重組方案。重組方仍為德勤集團,只不過增發價格由2.6元/股上調為3.0元/股。
      為了能夠在4月25日的表決中再次否決新的重組方案,ST北生中小股東因此組團進京向證監會、工商銀行、農業銀行總行遞交了舉報材料。
      根據舉報材料反映,工商銀行與農業銀行成為ST北生的股東來自于2008年北海市中院裁定通過的ST北生的破產重整計劃。根據該重整計劃,債權人工商銀行廣西分行同意以13元債權轉一股為對價,折合獲得3564萬股,從而成為ST北生的第一大股東。同期,農業銀行廣西分行也同樣以13元債權轉股的對價,共計獲得980萬股,成為ST北生的第六大股東。
      中小股東代表認為,此次重組ST北生的重組方德勤集團處于景氣度極差的水運行業,而且涉嫌財務不實。更重要的是,兩次的增發價格都遠遠低于當初工行廣西分行和農行廣西分行的債轉股成本價——13元,因此該兩銀行的地方分行存在瀆職行為。
        “如果此方案被通過,根據德勤的重組方案,重組后北生的合理市場價位為4元,這樣作為民營企業的德勤將因此大賺20多億元”,中小股東代表鄧先生向和訊網表示。
      同時,部分中小股東表示,工商銀行和農業銀行將會在此次重組中字面分別虧損4億元和1億元(事實上,截止到2013年,算上同期貸款利息,兩銀行持有ST北生股份的成本已經高于15元。工商銀行和農業銀行將會在此次重組中損失分別超過4億元和1億元。)而工商銀行和農業銀行攤薄在每股上的字面虧損將過10元錢。

      工行總部負責人稱對于現狀滿意

      在工商銀行總行信訪處,一位姓李的負責人接待了舉報的ST北生股東。該負責人稱,當初債轉股的時候,工行也是被逼無奈。如果ST北生當時不重整,根本活不下去。
      “這個企業拿得還不算低”,該負責人回憶,“2000年很多企業破產重整的時候,幾十個億一個子也沒有拿回來,最后法院判決勝訴拿張紙回來就完事”。
      和訊網查閱當年ST北生的重整決議,發現債權為5 萬元以上的債權人,金額共計 1,187,604,255.22 元。當年北生藥業以2008 年12 月26 日總股本為基數,全體股東用資本公積金每10 股轉增3 股,轉增9110.624 萬股股份分配給普通債權人,每100 元普通債權受償約7.67 股。
      和訊網簡單計算了一下,剛剛每股折合13元。不過該負責人否認工商銀行持股成本是13元。至于持股成本是多少,該負責人并沒有透漏。
      該負責人認為,目前工行持有的3564萬股ST北生股權的結果比預想要好,“最起碼有人管,管著比掛零要強,債務重組那天沒有給工商銀行甩個零,還給你留了3564萬的股權已經很不錯”。該負責人認為,如果ST北生真退市,工商銀行可能連一分錢都拿不到。
      不過ST北生的股東代表卻不同意此看法。他們認為,目前ST北生已經從暫停狀態恢復上市,就是已經具備了持續盈利能力。如果有個好的重組方將會有更好的發展。
      最后該負責人對于ST北生中小股東的熱心表示感謝,認為股東應該各自行使各自的權力,如果有合作的意愿,可以找上市公司董秘協調此事。
      與此同時,向農業銀行總部遞交舉報信的股東代表向和訊網反映,農行負責接待的有5位有關負責人,他們對舉報股東的上訪較為重視,稱將根據舉報情況采取兩條措施:第一向廣西方面詢問情況,第二向上級匯報。

      部分錄音內容簡要記錄:

      工行信訪負責人:重組是北海市政府組織的,那時我們就已經認虧了,虧的已經沒有啥了,實事求是說他們給我點兒、不給我點兒也就那樣。好多企業一分錢也不給我,安置職工都安置不了,銀行的債務更回不來。
      這是政府促成的,計劃經濟,國有體制下活不下去。大量的債務,銀行只好自己背,也沒有辦法,按照比例拿回一點幾就不錯了。這個企業拿回來的還不算低, 2000年企業破產的時候,有的幾十個億一個子也沒有拿來,拿張紙回來勝訴就算完。
      你說跟德勤重組,適宜不適宜,你們也是股東,可以代表你的言論,我代表我的股東發表言論,因為你有多大的權利是你的事,我有多大權利是我的事。
      我只發表我工商銀行的股權意見,我們已經找專家研究這個事了,這個事大家不用操心。

      部分錄音內容簡要記錄:

      工行信訪負責人:你那么認為也行,我們可沒有這么認為,我們覺得我們有3564萬的股本,管理的已經比我們預想的……還可以,我覺得還可以,最起碼有人管,管著比掛零要強,債務重組那天沒有給工商銀行甩過零來,還給你留了3564萬的股權,還不錯。

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