近日，昆侖銀行發布2012年報，因其資產飆升、不良率激增至1.8％引發市場關注。數據顯示，昆侖銀行2012年的資產總額已達到1848.15億，2008年其重組之前的資產規模僅38億，4年飆升50倍，成為城商行擴張中的非典型案例，而這一切與其強大的股東中石油之間有著千絲萬縷的聯系。
背靠中石油的另類擴張
昆侖銀行前身為克拉瑪依市商業銀行，2009年4月，中石油將其收購并改名，作為中石油旗下“昆侖系”的一部分。依托大股東中國石油，昆侖銀行將大型央企、石油石化產業鏈上下游企業、石油員工和礦區家屬作為主要客戶群。
隨后，昆侖銀行開始步入高速擴張的軌道：2008年資產規模38億、2009年216億、2010年500億、2011年1302億、2012年1848億。雖然近年來城商行擴張步伐普遍較快，但昆侖銀行4年飆升50倍的速度絕無僅有。
據了解，目前昆侖銀行已經在克拉瑪依、獨山子、烏魯木齊、庫爾勒、吐哈、大慶、西安等地開辦了分支機構，其北京、沈陽、哈爾濱、成都等分行也在籌建之中，該行2012年新增分支機構達10家，增長33.33％。而2009年期間，昆侖銀行僅在烏魯木齊新設了分行。4年時間，昆侖銀行儼然已由一家名不見經傳的小銀行徹底蛻變。
“和一般的城商行不同，昆侖銀行很多業務都是圍繞石油貿易展開。”某大型城商行人士對記者稱，據了解，近年來昆侖銀行正著力發展石油貿易產業鏈金融，打造了中石油產業鏈貸款“油企通”，與石油天然氣終端銷售戰略、大型石化基地建設、儲運港口碼頭建設戰略相協同，解決能源產業鏈上下游小微企業融資。同時還與加油站網點結合，打造結算、信用、加油一體的“昆侖卡”項目。
據悉，2012年末該業務貸款余額已占全行公司貸款余額的12.50％，石油產業鏈客戶已占昆侖銀行對公客戶總數的50％以上，“昆侖卡”項目也為該行拉來不少存款。
消失的200億低息貸款
另外，背靠中石油，昆侖銀行從未為存款發愁，2012年末，該行存款已突破千億元，為1048億元，4年前這一數字僅為31億元。不過其存貸比一直偏低，2012年其存款突破1000億，而貸款僅為413.63億元，存貸比為31.79％，之前兩年甚至低于25％。
而這413.63億元貸款大部分也都來自中石油。公開資料可查，從2011年底到2012年初，不到半年的時間，中石油至少從昆侖銀行處借款300億，其單一客戶貸款集中度之高已有超標之嫌，不過2012年年報并未對該指標進行披露。
2012年3月，中石油發布2011年報，其“金額前五名的長期借款”處悄然出現了昆侖銀行的名字。中石油從昆侖銀行借款100億，借款時間為2011年10月20日—2014年10月13日，利率為5.81％，低于當時6.65％的三年期貸款基準利率。
緊接著2012年8月中石油發布2012半年報，昆侖銀行已經在其“金額前五名的長期借款”中排名第一，與中石油再增加一筆200億的長期借款，時間為2012年3月19日—2022年3月14日，利率為4.84％，遠低于7.05％的五年以上貸款基準利率。
然而，今年3月份中石油公布2012年報，這筆金額為200億的長期借款卻在“金額前五名的長期借款”一欄消失不見，僅剩下借款時間為2011年10月20日—2014年10月13日的100億借款。
如此突然消失的貸款，與監管部門對單一客戶集中度的要求不無關系。年報顯示，2012年昆侖銀行資本凈額141.7億，單一客戶授信集中度嚴重超標。
另外值得關注的是，2012年昆侖銀行的不良貸款率已由0.03％激增至1.80％，一改以往不良率連續三年下降的態勢。
昆侖銀行年報中透露，“2012年資產減值損失5.84億元，比上年增加3.07億元。主要原因是本年貸款根據監管要求和行內政策風險管理要求，將天盛和中基公司貸款劃入次級類，并依據個別認定法計提減值準備
2.22億元。”
然而，昆侖銀行去年撥備覆蓋率卻迅速下降，2012年其撥備覆蓋率為132.29％，2011年期撥備覆蓋率則高達5967.84％。
票據、同業聯動激增
雖然傍著中石油的大腿，昆侖銀行已保持了4年的高速擴張，但其業務結構卻長期存在不平衡，相比對公業務的強勢擴張，零售明顯偏弱。
截至2012年末，該行貸款總額413.63億元：公司貸款余額313.82億元，其中中小企業貸款余額177.99億元，同比增長107.66％；石油產業鏈貸款余額54.48億元，同比增長84.86％。而個人貸款余額僅為9.33億元，除此之外便為票據貼現金額。
從存款來看，2012年昆侖銀行客戶存款達到1048.30億，其中個人存款剛突破百億大關為112.68億、公司存款余額429.39億元。不過，按其披露的上述公司存款與個人存款數據，兩者相加僅542.07億，與1048.30億客戶存款總額相差甚遠。剩下的506.23億存款從何而來？
“大部分銀行的存款一般就個人存款、公司存款兩項，部分銀行還包括財政性存款、機關團體存款等。”某商業銀行負責計財的人士告訴記者，這意味著昆侖銀行將近一半的存款是來自除了個人、公司存款之外的機關團體存款等。
另外其存貸比較低的情況也未能有大的改善，在如此低的存貸比下，昆侖銀行的資金大幅進入了存款同業、可供出售金融資產、持有到期資產業務、買入返售類資產。2012年末，其貸款占總資產規模為21.85％，而存款同業、可供出售金融資產、持有到期資產業務、買入返售類資產的占比分別達到26.25％、11.70％、10.80％、7.03％。據了解，其2012年債券交割總量已達到1.9萬億，增長迅猛。