調(diào)整后的刷卡手續(xù)費(fèi)與之前相比，總體下調(diào)幅度在23%至24%。申銀萬國測算，刷卡費(fèi)率平均下調(diào)27.8%，影響上市銀行凈手續(xù)費(fèi)收入約2%，影響凈利潤0.86%。
在此背景下，有銀行打算利用調(diào)整刷卡費(fèi)率的契機(jī)“招攬”更多客戶，一場客戶爭奪戰(zhàn)將在銀行之間打響。
發(fā)改委1月21日發(fā)布通知，今年2月25日起優(yōu)化調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)，餐娛類（含餐飲、娛樂、珠寶、工藝美術(shù)品、房地產(chǎn)及汽車銷售）整體費(fèi)率由原來的2%下調(diào)至1.25%。分析認(rèn)為，新標(biāo)準(zhǔn)考慮了小微企業(yè)的照顧扶持，有利于整個(gè)刷卡結(jié)算環(huán)境的改善。《金融投資報(bào)》記者了解到，不少銀行打算利用調(diào)整刷卡費(fèi)率的契機(jī)“招攬”更多客戶。一場客戶爭奪戰(zhàn)將在銀行之間打響。
1.小商戶受益結(jié)構(gòu)性調(diào)整
因?yàn)樗⒖ㄊ掷m(xù)費(fèi)的限制，成都很多商戶一直拒絕刷卡消費(fèi)。以數(shù)碼廣場為例，一名百腦匯電腦城銷售人員告訴記者：“我們賣電腦每單交易基本都在3000元以上，如果刷卡就起碼要交幾十塊的手續(xù)費(fèi)。現(xiàn)在數(shù)碼產(chǎn)品的利潤都很低，如果再加上這部分成本，就沒有什么賺頭了。”
餐娛類手續(xù)費(fèi)降幅最大成為支持刷卡結(jié)算的中小商戶的福音。隨著原材料、人工成本的不斷上漲，加上高額的租金負(fù)擔(dān)，餐飲娛樂行業(yè)一直面臨較大的經(jīng)營壓力。業(yè)內(nèi)人士表示，目前四川地區(qū)餐飲業(yè)的平均利潤率不足10%，若再以現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)扣除2%的刷卡手續(xù)費(fèi)，利潤被進(jìn)一步攤薄。因此，降低刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，顯得十分有必要。
對于大型餐娛零售企業(yè)來說，本次銀行卡刷卡費(fèi)用下調(diào)利好程度有限。光大證券零售行業(yè)分析師唐佳睿認(rèn)為，對上市公司來說，羊毛出在羊身上，企業(yè)早就把刷卡成本轉(zhuǎn)嫁給了上游供應(yīng)商，對于凈利潤的增厚幅度有限。
值得注意的是，在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普遍下降的同時(shí)，部分行業(yè)的銷售封頂卻有不同程度的提高。由于房地產(chǎn)、汽車與批發(fā)類商戶單筆刷卡金額較大，絕大多數(shù)情況下，其手續(xù)費(fèi)是按照封頂金額收取，手續(xù)費(fèi)實(shí)質(zhì)上是“明降暗升”。
2.銀聯(lián)、銀行同步讓利
根據(jù)公開信息，截至2012年三季度末，全國共有銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶438.92萬戶；銀行卡消費(fèi)業(yè)務(wù)23.09億筆，金額5.56萬億元。僅以中國工商銀行四川省分行為例，截至2012年末，該行特約商戶數(shù)量已達(dá)到2.6萬戶，POS保有量已達(dá)3.7萬臺。行業(yè)覆蓋范圍包括滿足居民吃、穿、用、住、行、娛樂、休閑等日常生活消費(fèi)需求的商戶，也包括滿足當(dāng)前不斷增長的居民改善型消費(fèi)需求的品牌商戶。可以說，隨著銀行卡業(yè)務(wù)增長，手續(xù)費(fèi)收入也快速增加。
按照目前的商業(yè)模式，使用POS機(jī)所支付的刷卡手續(xù)費(fèi)由發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照7:2:1進(jìn)行分配。此前，有媒體消息，發(fā)改委有關(guān)人士透露，新方案將每年減輕商戶負(fù)擔(dān)約40億元。也就是說，銀聯(lián)、銀行總共讓利幅度高達(dá)40億元。
據(jù)申銀萬國統(tǒng)計(jì)研究的結(jié)果，以2012年中期銀行收入結(jié)構(gòu)為例，靜態(tài)測算，刷卡費(fèi)率平均下調(diào)27.8%，影響上市銀行凈手續(xù)費(fèi)收入約2%，影響凈利潤0.86%。凈利潤的具體受影響程度由各行的銀行卡利潤占比決定，如平安銀行、光大銀行、民生銀行、交通銀行和招商銀行，所受影響較大，估計(jì)波動幅度在1%到1.5%之間，其他銀行的凈利潤影響在1%以下。
3.銀行謀劃以量補(bǔ)價(jià)
“目前我們正在對刷卡費(fèi)率系統(tǒng)做調(diào)整，在2月25日前做好刷卡費(fèi)率降低的準(zhǔn)備。”招行成都分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對新的刷卡費(fèi)率，銀行方面已經(jīng)對員工做出培訓(xùn)，這些工作人員將在近期上門對使用銀行POS機(jī)的商戶進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整工作。
光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵表示：“相比國外高額的刷卡手續(xù)費(fèi)，國內(nèi)將原本很低的刷卡手續(xù)費(fèi)率調(diào)低，信用卡業(yè)務(wù)盈利水平將受到較大沖擊，各家銀行將不得不付出巨大的資金成本。”而另一股份制銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人也表示，刷卡費(fèi)率的調(diào)整對銀行發(fā)卡收入影響頗大，發(fā)卡端收入將會明顯減少。“通過初步測算，包括發(fā)卡和收單在內(nèi)的信用卡收入會下降20%左右。”
據(jù)介紹，刷卡手續(xù)費(fèi)是銀行中間業(yè)務(wù)的重要組成部分，中間業(yè)務(wù)收入占比超過10%的銀行，寄希望通過增加刷卡商戶數(shù)量來彌補(bǔ)損失。記者了解到，也有銀行打算利用調(diào)整刷卡費(fèi)率的契機(jī)“招攬”更多客戶。一場客戶爭奪戰(zhàn)將在銀行之間打響。
專家說法：拉動消費(fèi) 多方共贏
“降低刷卡手續(xù)費(fèi)，相當(dāng)于從銀行身上切下一塊肉，但銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)爭取以收費(fèi)降低為契機(jī)，把壞事變成好事，把市場蛋糕做大。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇表示，“對餐飲商家來說，刷卡費(fèi)率降低就相當(dāng)于是一次減稅，經(jīng)營成本能夠直接得到降低。伴隨著商家經(jīng)營成本的降低，會把這些利好傳遞到消費(fèi)者身上去，對于擴(kuò)大消費(fèi)也有幫助。”郭田勇表示，銀行一方面要大力鼓勵消費(fèi)者多刷卡，另一方面也可以通過做大發(fā)卡量做實(shí)更多功能，例如捆綁手機(jī)銀行、第三方支付等支付手段，把消費(fèi)總量做大，達(dá)到以量補(bǔ)價(jià)的效果。”
數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，全國刷卡交易額達(dá)到5.56萬億元，人均銀行卡消費(fèi)金額為4151.97元，銀行卡滲透率達(dá)到46.3%。但與歐美發(fā)達(dá)國達(dá)到70%-80%的銀行卡滲透率相比，我國用戶刷卡消費(fèi)還有很大上升空間。隨著刷卡手續(xù)費(fèi)的降低和刷卡環(huán)境的改善，刷卡交易額將迎來新一輪突飛猛進(jìn)的增長。