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    新基金首次年終大考 最熊虧16%
    最牛賺10%
    2012-12-19   作者:朱景鋒  來源:證券時(shí)報(bào)
     
    【字號(hào)

        今年新成立基金數(shù)創(chuàng)歷史新高,但股市的跌宕起伏令這些基金成立后出現(xiàn)了不同的命運(yùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至12月17日,今年最賺錢的新基金中銀信用和光大行業(yè)成立以來收益率已經(jīng)達(dá)到10%,債券型基金大多數(shù)實(shí)現(xiàn)了盈利,同時(shí)有多只新基金成立后虧損較大,虧損幅度最大的達(dá)到16%。

      10只今年成立基金
      收益超5%

      據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示,截至本周一,在今年成立的眾多新基金中,成立以來收益率超過5%的共10只,在今年股市大幅波動(dòng)、債市結(jié)構(gòu)分化的大背景下,這些新基金能取得顯著正收益著實(shí)不易。
      具體來看,中銀信用增利債券基金截至12月17日累計(jì)凈值已達(dá)1.103元,為目前最賺錢的新基金,該封閉基金于今年3月12日成立,成立后大舉重倉了企業(yè)債,而且采取了較大的杠桿比例,充分分享了信用債上漲行情。
      今年成立基金中,另一只收益率超過10%的為光大行業(yè)輪動(dòng)。該基金成立于2月15日,截至本周一,累計(jì)凈值達(dá)1.102元,該基金成立后總體采取了快速建倉策略,主要配置了金融、地產(chǎn)和機(jī)械等強(qiáng)周期股行業(yè),成立以來大部分時(shí)間單位凈值在1元上方,12月來受益于周期股大幅反彈,單位凈值漲幅達(dá)8.36%,一舉奪得最賺錢新股基之位。除了這兩只基金外,50等權(quán)、H股交易型開放式指數(shù)基金(ETF)聯(lián)接、富國天鋒、招商產(chǎn)業(yè)債、融通添利、農(nóng)銀深100、H股ETF、易方達(dá)量化衍伸等基金成立以來收益率都超過了5%。

      19只新基金踏錯(cuò)節(jié)奏
      成立來虧損超10%

      不過,受今年股市出現(xiàn)長達(dá)半年多的持續(xù)下跌影響,不少今年成立基金出現(xiàn)了大幅虧損。指數(shù)基金成為重災(zāi)區(qū),其中3月9日成立的東吳深證100指數(shù)基金成立以來虧損達(dá)16%,成為非杠桿基金中跌幅最大的次新基金,嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF、建信深100、博時(shí)上證資源ETF及其聯(lián)接基金、中海上證380等基金成立以來虧損均超過15%。成立以來跌幅在10%到15%之間的新基金達(dá)到了18只,其中長安策略和諾德周期截至本周一累計(jì)凈值分別只有0.87元和0.873元,成表現(xiàn)最差主動(dòng)型新基金。
      建倉過快同時(shí)踏錯(cuò)板塊輪動(dòng)節(jié)奏,成為這兩只基金大跌的主要原因。長安策略3月9日成立,成立后建倉速度較快,截至二季末倉位近九成,重點(diǎn)建倉金融地產(chǎn)和機(jī)械,但三季度股市暴跌,該基金遭受較大損失,隨后在三季度顯著減倉,并清倉了金融地產(chǎn)股,減持機(jī)械設(shè)備,但這些板塊在四季度以來出現(xiàn)了觸底反彈,成為市場熱點(diǎn),該基金錯(cuò)失扭虧為盈的機(jī)會(huì)。
      和長安策略類似,3月21日成立的諾德周期成立后建倉迅速,二季末和三季末倉位均在八成以上,由于重倉了部分白酒和IT個(gè)股,該基金在11月份白酒股和小盤股大跌中蒙受了較大損失,單位凈值一度跌至0.8060元的新低,12月以來雖有所反彈,但由于前期跌幅較大,成立以來累計(jì)虧損仍接近13%。

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