臨近年終，事關(guān)基金經(jīng)理飯碗的年終排名日益受到市場(chǎng)關(guān)注，進(jìn)入11月份以來(lái)，前期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的白酒、醫(yī)藥和IT等基金重倉(cāng)板塊大幅補(bǔ)跌，使得今年以來(lái)基金排名格局發(fā)生極大變化，一些基金受重倉(cāng)板塊大跌影響排名急劇下滑。
上周，今年以來(lái)一直表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的白酒股大幅補(bǔ)跌，其中，基金頭號(hào)重倉(cāng)股貴州茅臺(tái)單周跌幅達(dá)5.46%，基金前十大重倉(cāng)股的五糧液和瀘州老窖分別下跌4.99%和6.63%，跌幅均遠(yuǎn)超大盤。此外，基金重倉(cāng)較多的洋河股份、山西汾酒和沱牌舍得，上周股價(jià)跌幅達(dá)4.63%、8.02%和6.24%，而跌幅最大的白酒股當(dāng)屬今年一度股價(jià)翻番的酒鬼酒，上周該股跌幅達(dá)10.28%。此外，基金重倉(cāng)的安防龍頭大華股份和海康威視上周也雙雙出現(xiàn)大跌，跌幅分別達(dá)5.31%和6.03%。部分基金重倉(cāng)的醫(yī)藥股如東阿阿膠也出現(xiàn)5%以上的跌幅。
受重倉(cāng)股下跌影響，基金上周凈值遭受損失。天相數(shù)據(jù)顯示，上周300只主動(dòng)型股票基金單位凈值平均下跌3.18%，遠(yuǎn)超滬深300指數(shù)2.85%的跌幅，其中132只基金跌幅超過(guò)3%，44只跌幅在4%以上，廣發(fā)聚瑞、泰達(dá)紅利、泰達(dá)首選、東吳行業(yè)和華泰領(lǐng)先等五只基金跌幅均超過(guò)5%，分別達(dá)5.95%、5.85%、5.44%、5.06%和5.02%。
季報(bào)顯示，廣發(fā)聚瑞今年以來(lái)大舉重倉(cāng)食品飲料板塊，一度收益頗豐，截至三季末，該基金持有食品飲料板塊的市值達(dá)凈值的38.01%，其前十大重倉(cāng)股中白酒股占了一半，頭號(hào)重倉(cāng)股洋河股份占凈值比例達(dá)7.99%，上周這些白酒股大跌顯然使該基金承受了很大壓力。泰達(dá)紅利等基金也均因重倉(cāng)板塊或個(gè)股的大幅下挫凈值急跌。
“白酒股今年業(yè)績(jī)是很不錯(cuò)，但快到年底，基金更多是看明年業(yè)績(jī)?nèi)绾危瑥哪壳翱矗拙乒擅髂昕隙y以延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一些白酒股今年漲幅很大，短期調(diào)整很自然。”深圳某基金經(jīng)理對(duì)記者表示。
重倉(cāng)股的大幅補(bǔ)跌使年終基金排名陡生變數(shù)，一些前期排名靠前的基金因近期凈值損失較大排名大幅下滑，如廣東某基金10月底排名第五，到了上周，排名已經(jīng)下滑到第十三名，上海某只基金也于上周跌出前十。
昨日，基金重倉(cāng)的食品飲料、醫(yī)藥生物等板塊繼續(xù)下跌，洋河股份跌幅達(dá)4.19%，貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、沱牌舍得等個(gè)股跌幅在1%以上。基于未來(lái)業(yè)績(jī)預(yù)期的變化，年底前基金在重倉(cāng)股上的持倉(cāng)調(diào)整仍會(huì)繼續(xù)，相關(guān)個(gè)股將會(huì)受到一定沖擊。