從今年年初開始，不少基金已開始配置地產(chǎn)股，但在選股思路上，公募基金經(jīng)理出現(xiàn)明顯分歧。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，根據(jù)兩市已披露的地產(chǎn)股中報顯示，“招保萬金”等多家大型地產(chǎn)股獲得基金的連續(xù)調(diào)研和增持，而不少二線地產(chǎn)股亦首次出現(xiàn)在公募基金視野，在進(jìn)行實地調(diào)研后，部分基金已開始布局。
公募上半年增持41只地產(chǎn)股
7、8月間，地產(chǎn)股急速回調(diào)，使得今年上半年公募基金對于地產(chǎn)股的布局更受市場關(guān)注。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，房地產(chǎn)行業(yè)已成為公募基金第五大重倉行業(yè)，而去年四季度公募基金對地產(chǎn)股的配置力度尚且處在第七位。
但是隨著地產(chǎn)股進(jìn)入深度回調(diào)，公募基金對其配置已大幅拖累凈值，根據(jù)已披露的上市公司中報，結(jié)合基金公司中報來看，公募基金增持41家地產(chǎn)股，減持了31家，操作思路分歧明顯。
其中，“招保萬金”等大型地產(chǎn)公司仍是公募基金調(diào)研和增持重點。以招商地產(chǎn)為例，二季度，共有62批次的機(jī)構(gòu)投資者前來實地調(diào)研或電話咨詢，其中華夏基金、嘉實基金分別進(jìn)行了3次和4次調(diào)研，中銀基金、匯添富基金、銀華基金(博客,微博)和華寶興業(yè)等也在參與調(diào)研機(jī)構(gòu)之列。
二季度期間，公募基金增持招商地產(chǎn)達(dá)到5400萬股，增持幅度達(dá)到20%。
同期公募基金對萬科A、華僑城A、濱江集團(tuán)和蘇寧環(huán)球等地產(chǎn)股密集走訪，上半年萬科A接待的公募基金數(shù)量就達(dá)到22家。
公募青睞部分二線地產(chǎn)股
與招保萬金命運頗為不同，同樣作為公募基金熱衷的重倉股，今年二季度期間，億城股份、新湖中寶、中南建設(shè)、中糧地產(chǎn)和泛海建設(shè)等則遭到基金減持。業(yè)內(nèi)人士推測，這或與公募基金實地對這些企業(yè)的經(jīng)營情況調(diào)研有關(guān)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，其中有不少個股甚至沒有吸引到公募基金調(diào)研即遭遇減持。以中南建設(shè)為例，盡管接待了中銀國際、中投證券、中信建投和國信證券等券商實地調(diào)研，不過公募基金并未參與，且在今年二季度期間減持了7200余萬股。
但值得關(guān)注的是，多家二線地產(chǎn)股開始進(jìn)入公募基金法眼，譬如萬澤股份）、中江地產(chǎn)、同達(dá)創(chuàng)業(yè)和重慶實業(yè)等就獲得公募基金布局，其中一些還成為部分基金旗下的獨門重倉股。
以萬澤股份為例，在公募基金去年四季度集體逃離之后，今年二季度期間，諾德優(yōu)選增持并進(jìn)入公司前十大流通股股東，且公司在今年5月23日還接待了上投摩根和民生加銀兩家基金公司的實地調(diào)研。公司此前機(jī)構(gòu)關(guān)注度并不高，上述現(xiàn)象似乎意味著公司已進(jìn)入公募基金布局視野。
而華夏基金、嘉實基金和天弘基金則扎堆調(diào)研了機(jī)構(gòu)關(guān)注度并不高的天保基建，盡管仍沒有基金進(jìn)入天保基建前十大流通股股東行列，不過根據(jù)已經(jīng)披露的基金半年報數(shù)據(jù)，公募基金二季度期間增持了23.56萬股天寶基建，這無疑算是公司的一個“殊榮”。