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據《證券日報》市場研究中心與同花順iFinD數據統計，今年首季QFII共在130家上市公司十大股東中現身，合計持股31.66億股，較去年年末增持0.47億股。其中，QFII對66只個股進行了增倉和建倉，化工、機械設備和農林牧漁成為QFII最關注的三大行業，其增持證券數量為申萬一級行業前三甲。
本版對上述三行業中的QFII持倉股表現和行業基本面進行分析解讀，以饗讀者。
機械設備 新入駐7股占行業持股數38.3%
據《證券日報》市場研究中心和同花順數據統計顯示，QFII一季度重倉11只機械設備股，累計持有6585.86萬股，較去年年末持倉2026.48萬股增加4559.38萬股，增倉幅度224.99%，累計持股市值約6.96億元。
從新建倉和增持的角度來看，一季度QFII新進7只機械設備股，持倉情況分別為：中國一重（1200萬股）、拓日新能（577.5萬股）、浙富股份（264.11萬股）、全柴動力（200.1萬股）、巨輪股份（142.34萬股）、聚光科技（125.1萬股）、泰爾重工（13.63萬元），累計持有2522.77萬股，占QFII重倉機械設備股的38.3%，累計持股市值約為19487.26萬元。
同時，QFII對鄭煤機（2641.36萬股）、置信電氣（737.9萬股）、天威保變（350.85萬股）3股進行了增倉，分別增持了1909.72萬股、82.89萬股和44萬股。
從占流通股比例角度來看，一季度QFII重倉的機械設備股中，對鄭煤機、聚光科技、浙富股份3股的持股數占流通股比例較高分別達，3.19%、2.78%、1.88%。
繼續關注機械藍籌估值修復。東方證券行業報告指出，鐵路需求剛性強，需求可持續強，依然看好高鐵復工對土方機械需求的拉動，去年工程機械前高后低會使下半年的同比增速壓力減弱。建議關注：三一重工、中國南車、中國北車、中聯重科和柳工。
光大證券認為，工程機械景氣回升,鐵路投資反彈預期。預計4月份之后行業同比降幅將有所收窄,年中有望轉入正增長。全年增長前低后高。在近期項目逐漸開工,投資景氣度回升,銀行放貸意愿增強的背景下,工程機械近期銷量出現了一定復蘇。投資組合大市值組合：中國重工、三一重工、中聯重科、中國南車；小市值組合：隆華傳熱、鞍重股份、北方創業、新研股份、林州重機、康力電梯。
化工 新入駐4股占行業持股數13.85%
據《證券日報》市場研究中心和同花順數據統計顯示，QFII一季度重倉11只化工股，累計持有6497.92萬股，較去年年末持倉6252.66萬股增加245.26萬股，增倉幅度3.92%，累計持股市值約4.99億元。
從新建倉的角度來看，一季度QFII新進4只化工股，持倉情況分別為：四川美豐（366.2萬股）、濱化股份（242.09萬股）、桐昆股份（171.89萬股）、回天膠業（119.99萬股），累計持有900.18萬股，占QFII重倉化工股的13.85%，累計持股市值約為9358.6萬元。
從持股數量的角度來看，一季度QFII持股數量較多的化工股是柳化股份、浙江龍盛，但值得注意的是，一季度QFII對上述兩股有所減持，其中，QFII對柳化股份減持426.64萬股，至2227.55萬股，持股市值達14278.62萬元；對浙江龍盛減持228.28萬股，至1391.69萬股，持股市值達8739.83萬元。
國泰君安最新研究報告認為，甲醇產業鏈近期表現良好，甲醇市場成集體上漲的形式，下游二甲醚及甲醛市場在上游原料成本走高帶動下出現不同程度的漲幅。給予生產復合肥的新都化工、生產氮肥的云天化、磷化工的興發集團，以及聚氨酯的煙臺萬華，“增持”投資評級。
針對近期國內尿素價格漲幅較大，東方證券認為，從需求端來說，夏季農業追肥的需求和國外出口的需求疊加。從供給端來看，國內下半年新增產能預計在630萬噸左右，然而多在7、8月份投產，考慮到1-2個月的試車期，真正實現滿產也要到8、9月份。建議關注尿素行業相關上市公司包括華魯恒升、湖北宜化、四川美豐等。
農林牧漁 新入駐2股占行業持股數23.58%
據《證券日報》市場研究中心和同花順數據統計顯示，QFII一季度重倉5只農林牧漁股，累計持有1635.54萬股，較去年年末持倉1759.01萬股減少123.47萬股，累計持股市值約2.05億元。
從新建倉和增持的角度來看，一季度QFII新進2只農林牧漁股，持倉情況分別為：東方海洋（199.99萬股）、登海種業（185.59萬股），累計持有385.58萬股，占QFII重倉農林牧漁股的23.58%，累計持股市值約為6836.63萬元。
同時，QFII對北大荒（800.02萬股）進行了增倉，增持了50.01萬股。
齊魯證券認為，繼續看好畜禽產業鏈和水產品中期機會。沿著畜禽養殖鏈，除了繼續積極推薦大北農、海大集團、唐人神等高景氣弱周期的飼料股外，新增推薦新希望，積極看好圣農發展、益生股份、雛鷹農牧、民和股份、華英農業。同時，根據前期密集海參產業鏈調研，在預期差凸顯的當下，配置水產品安全邊際明顯，推薦獐子島、好當家、東方海洋、壹橋苗業中線機會。
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