“海外對沖基金有望很快獲準在中國內(nèi)地募集資金。”昨日，這則消息在業(yè)內(nèi)引起了廣泛關注。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此舉有望為急需資金的亞洲對沖基金行業(yè)帶來發(fā)展機遇，同時促進跨境人民幣業(yè)務發(fā)展、分流外匯儲備。而對于境內(nèi)資本市場，或?qū)碣Y金分流的影響。
昨日，有消息人士向媒體透露，我國監(jiān)管機構準備批準海外對沖基金到境內(nèi)市場募集資金。目前，上海市金融服務辦公室已經(jīng)收到了中國證券業(yè)和外匯監(jiān)管部門對于允許外資資產(chǎn)管理公司申請設立人民幣對沖基金的原則指引。就此事，記者昨日向上海市金融服務辦公室求證，雖未得到確切答復，但也沒有予以否認。
“如若消息屬實，首先，對于海外對沖基金行業(yè)來說就是一項利好，特別是那些急需資金的亞洲對沖基金，迎來了新的發(fā)展機遇。”上海一位具有海外對沖基金工作背景的基金經(jīng)理告訴記者，2008年以來，海外對沖基金就一直試圖在中國境內(nèi)募集資金，但因政策限制而無法成行。春節(jié)前，他曾聽說之前工作的那家海外資產(chǎn)管理公司來過境內(nèi)做市場拓展。
此外，有業(yè)內(nèi)人士透露，著名的海外私募股權投資基金德州太平洋、黑石、凱雷，以及高盛和摩根士丹利等大型投行也均有發(fā)起人民幣基金的計劃。
“對于境內(nèi)的基金市場來說，應不是一個好消息”，華泰聯(lián)合證券基金研究中心總經(jīng)理王群航表示，最起碼會帶來資金分流的負面影響。他認為，海外對沖基金以私募形式落地的可能性較大，與境內(nèi)陽光私募、券商集合理財、基金專戶等存在競爭。不過，預計影響不會太大。一方面，海外對沖基金的投資風險較大，還有外匯風險；另一方面，境內(nèi)對金融、對沖基金、海外市場都有所了解的投資者太少。
據(jù)記者了解，海外對沖基金到境內(nèi)募資是有前提條件的，一是這些基金要在上海注冊登記；二是只能投資海外市場，募集的人民幣資金需要通過外管局兌換額度，再合法出境。有投資者昨日將該類基金稱為“私募QDII”，認為其同樣具有分流外匯資產(chǎn)的作用，目前我國依然是世界上外匯儲備最大的國家。同時，與銀行QDII和基金QDII一樣，將受到審批額度的限制。
多位金融分析人士指出，此舉更大的意義在于發(fā)展跨境人民幣業(yè)務及支持上海國際金融中心建設。“落戶”境內(nèi)的海外對沖基金的操作方式是，投資時需要將人民幣兌換成美元等其他貨幣，償付時又要重新將外幣兌換成人民幣，這樣有助于人民幣的國際化進程。昨日，央行表示，今年將擴大跨境人民幣業(yè)務的范圍與品種，積極拓展人民幣在貿(mào)易投資中的跨境使用。同時，進一步完善人民幣匯率形成機制改革，穩(wěn)步推進人民幣資本項目可兌換等相關改革。