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在日前舉行的2011第二屆國家理財規劃師年會上，2011年中國理財行業發展報告發布稱：中國理財規劃師缺口達60萬左右，理財服務需求的大量增加進一步凸顯了理財規劃師行業的人才瓶頸。
據北京東方華爾金融咨詢有限責任公司研發部高級顧問、英屬哥倫比亞大學經濟學博士李晨介紹，現階段數據顯示，年收入達30萬元以上的家庭在國內已經超過兩千萬戶，高端理財市場規模龐大。這些富裕階層集中分布在北京、上海、廣州、深圳、杭州等大中型城市，擁有活躍的理財行為和較為成熟的理財理念，追求個性化的個人、家庭理財計劃和創新型投資理財產品，已成為銀行開展理財業務的首選目標客戶。
“基于這一規模估算，目前中國理財規劃師行業的缺口約60萬人。伴隨著居民財富的增加以及投資熱情的高漲，這一缺口還將持續擴大。”李晨表示。
國家人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心鑒定指導處處長劉永澎也表示，中國現有專業理財規劃師遠遠不能滿足市場的需求。
劉永澍介紹，理財規劃師職業自2005年納入職業鑒定以來，已接近20萬人次。近年來，理財規劃師國家職業證書已得到越來越多從業人員、求職者、各類金融機構和專業理財機構的認可。2008年國際金融危機爆發以來，全球資產市場各類指數跌宕起伏，國內投資者經歷了金融市場狂熱、資產上漲、財富縮水的歷程。為了規避風險，實現財富的保值增值，人們對專業理財服務需求更加強烈，中國現有專業理財規劃師遠遠不能滿足需求。
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