南方基金認為，股債兩市當前較為復雜的市場環境凸顯了保本基金的投資價值。當市場震蕩起伏、不確定因素較多時，投資者判斷未來的市場走勢難度較大，投資于權益類產品或固定收益產品都不能很好地滿足投資者的投資需求：一方面，投資者既不愿放棄股市上漲的機會，同時又擔心股市下跌帶來的損失；另一方面，投資固定收益產品風險雖然較低，但收益難以滿足部分投資者需求，也失去了股市階段性操作機會。
　　南方基金表示，在此類市場環境下，攻守兼備的保本基金為投資者控制風險和追求回報創造了可能。