中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民日前在全國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上表示，將審慎推進(jìn)城商行跨區(qū)域發(fā)展。多家城商行負(fù)責(zé)人也向記者透露，由于近期部分城商行在快速擴(kuò)張后出現(xiàn)一定風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門(mén)已對(duì)城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)從嚴(yán)審批。
記者采訪發(fā)現(xiàn)，部分城商行“唯規(guī)模論”的單一增長(zhǎng)模式凸顯出我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式單一、過(guò)度依賴息差收入等弊端，對(duì)于正在加速I(mǎi)PO步伐的城商行來(lái)說(shuō)，銀監(jiān)會(huì)此次新表態(tài)會(huì)有什么影響？
“唯規(guī)模論”暗藏風(fēng)險(xiǎn)
監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2009年放松城市商業(yè)銀行異地設(shè)點(diǎn)限制后，城商行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)銀行業(yè)的平均水平。
多位接受記者采訪的城商行負(fù)責(zé)人表示，從城商行總體發(fā)展戰(zhàn)略看，無(wú)論是股東還是經(jīng)營(yíng)者，對(duì)于規(guī)模擴(kuò)張和高速增長(zhǎng)都有明顯的偏好。在2009年和2010年信貸高速擴(kuò)張的背景下，城商行資產(chǎn)規(guī)模、貸款投放和機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)均數(shù)倍增長(zhǎng)的城商行不乏其例。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，部分城商行在快速擴(kuò)張后出現(xiàn)一定風(fēng)險(xiǎn)成為監(jiān)管層重新嚴(yán)管城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的主要?jiǎng)右蛑弧＝衲昴瓿鯘?jì)南發(fā)生的偽造金融票證案件即是近兩年城商行快速擴(kuò)張而引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的代表案例之一。
“在城商行從本地走向全國(guó)的過(guò)程中，管理能力很難跟上異地?cái)U(kuò)張的步伐，從而導(dǎo)致在規(guī)模的擴(kuò)張中又會(huì)帶來(lái)許多潛在的風(fēng)險(xiǎn)。”國(guó)信證券銀行業(yè)首席分析師邱志承說(shuō)。
給城商行擴(kuò)張沖動(dòng)上“籠頭”
“城商行自身的優(yōu)勢(shì)就在于其本地經(jīng)營(yíng)的特色。跨區(qū)經(jīng)營(yíng)審批從嚴(yán)對(duì)于城商行未必是件壞事，至少這將促使城商行更加專注于本地經(jīng)營(yíng)，從而發(fā)揮自身特色。”交通銀行金融研究中心研究員許文兵表示。
盡管銀監(jiān)會(huì)“從嚴(yán)審批”將限制城商行的激進(jìn)擴(kuò)張行為，但許文兵認(rèn)為，城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)從嚴(yán)審批對(duì)城商行的盈利能力影響不大，畢竟城商行的主要盈利還是在于當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)。
其實(shí)，從城商行本身異地經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)看，城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)也面臨著不少困難：一是跨區(qū)域發(fā)展一般主要還在資源較為集中的中心城市，而這些地方市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如果城商行想要占到一定的市場(chǎng)規(guī)模的話，需要投入的成本較高，二是在當(dāng)前存款資源有限的情況下，跨區(qū)經(jīng)營(yíng)對(duì)于城商行來(lái)說(shuō)并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，如果負(fù)債業(yè)務(wù)沒(méi)有進(jìn)展，其貸款業(yè)務(wù)也將受到限制。
許文兵認(rèn)為，城商行普遍規(guī)模較小，網(wǎng)點(diǎn)有限，如果異地經(jīng)營(yíng)在短期內(nèi)想要有所起色的話，必然在風(fēng)險(xiǎn)控制方面會(huì)有所放松。加上規(guī)模的快速擴(kuò)張，城商行首先會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)控制人才和后臺(tái)的發(fā)展瓶頸，而整個(gè)后臺(tái)系統(tǒng)的支持和整合需要投入巨大的成本，一般的城商行無(wú)法支撐。
對(duì)城商行IPO影響幾何
伴隨著城商行的跨區(qū)經(jīng)營(yíng)受限，另一個(gè)被市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題就是：一些優(yōu)質(zhì)城商行的上市步伐是否會(huì)受到牽連？多位專家認(rèn)為，銀監(jiān)會(huì)對(duì)城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的新表態(tài)，對(duì)已經(jīng)提交申請(qǐng)的城商行IPO計(jì)劃沒(méi)有影響。目前，江蘇銀行、重慶銀行、上海銀行等多家城商行已經(jīng)或準(zhǔn)備提交IPO申請(qǐng)。
許文兵則認(rèn)為，城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)從嚴(yán)審批對(duì)城商行的盈利能力影響不大，畢竟城商行的主要盈利還是在于當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)從嚴(yán)反而更可能推動(dòng)城商行注重風(fēng)險(xiǎn)管理，提高公司治理水平。
根據(jù)目前已經(jīng)上市的城商行北京銀行2010年年報(bào)，北京銀行2010年度的86.01億元的利潤(rùn)總額中，有76.26億元來(lái)自北京地區(qū)，占比達(dá)到88.7%，北京地區(qū)資產(chǎn)總額占比達(dá)到81%，營(yíng)業(yè)收入占到83.7%。截至2010年底，北京銀行在北京地區(qū)之外設(shè)有8家異地分行。而對(duì)比另一家股份制銀行深發(fā)展，根據(jù)其2010年年報(bào)，在深圳地區(qū)以外的20家分行的資產(chǎn)總額在全行的占比達(dá)到77%。
邱志承認(rèn)為，其實(shí)如果只是短期的政策效應(yīng)，對(duì)于一些已經(jīng)在主要城市設(shè)立分行的這部分城商行影響不大，其在已有分行下進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展也需要一定的時(shí)間。
國(guó)泰君安資深銀行業(yè)分析師伍永剛表示，銀監(jiān)會(huì)將暫停審批內(nèi)控不健全的城商行新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)等，總體上將限制城商行的激進(jìn)擴(kuò)張，對(duì)部分城商行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增速帶來(lái)一定的負(fù)面影響，但這有助于實(shí)現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期目標(biāo)。