有國(guó)家隊(duì)之稱社保資金作為A股市場(chǎng)上重要的機(jī)構(gòu)投資者，其持股情況以及操作策略備受關(guān)注。
上市公司年報(bào)披露尾聲漸近，社保資金作為A股市場(chǎng)上重要的機(jī)構(gòu)投資者，其持股情況以及操作策略備受關(guān)注。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，截至4月11日，滬深兩市有1418家公司公布年報(bào)，其中，社保資金重倉(cāng)193家個(gè)股。
數(shù)據(jù)顯示，在已披露年報(bào)的上市公司中，社保資金持倉(cāng)總數(shù)量達(dá)168188.6萬(wàn)股，持倉(cāng)總市值為2963691萬(wàn)元。
“第一重倉(cāng)股”美的電器
從社保資金持倉(cāng)個(gè)股的市值排名來(lái)看，全國(guó)社保基金501組合以及全國(guó)社保基金102組合持有的美的電器排名第一，前者位居美的電器第五大股東位置，兩只基金持倉(cāng)市值分別為87000萬(wàn)元和82140.38萬(wàn)元，緊隨其后的是深發(fā)展和格力電器，持倉(cāng)市值分別為63674.96萬(wàn)元和52416.14萬(wàn)元。
從行業(yè)來(lái)看，制造和消費(fèi)受到青睞，如機(jī)械儀表、金屬、醫(yī)藥生物等板塊。社保資金對(duì)美的電器、寶鋼股份、健康元的持倉(cāng)量居前，全國(guó)社保基金501組合和全國(guó)社保基金102組合分別持有美的電器5000萬(wàn)股、4720.7115萬(wàn)股，全國(guó)社保基金110組合持有寶鋼股份6509.0535萬(wàn)股，全國(guó)社保基金104組合和全國(guó)社保基金108組合分別持有健康元1629.9903萬(wàn)股、1780.0439萬(wàn)股。
國(guó)務(wù)院總理溫家寶在2011年《政府工作報(bào)告》中指出，快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化道路，推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合，改造提升制造業(yè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
在此背景下，制造業(yè)升級(jí)無(wú)疑為以上戰(zhàn)略方向提供了突破口。博時(shí)基金內(nèi)部人士告訴記者，中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)與城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分。城鎮(zhèn)化是未來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主線，尤其將帶動(dòng)交通網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。2011年三個(gè)投資主題值得關(guān)注，分別是制造業(yè)升級(jí)、能源網(wǎng)絡(luò)和水利建設(shè)。
今年增加股票投資
記者對(duì)比2010年年報(bào)和2010年三季報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，社保資金去年第四季度增持?jǐn)?shù)量最大的個(gè)股是，全國(guó)社保基金110組合對(duì)鐵龍物流增持1272.0068萬(wàn)股。2010年四季度，社保資金新購(gòu)入109只個(gè)股，合計(jì)59875.91萬(wàn)股，市值910149.2萬(wàn)元；而減持最多的個(gè)股是上海汽車(chē)，兩只社保基金組合總計(jì)減持4164萬(wàn)股。
在3月15日舉行的“全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)第四屆理事大會(huì)第一次會(huì)議”上，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)理事長(zhǎng)戴相龍表示，截至2010年12月31日，社保基金會(huì)管理的基金總規(guī)模為8568億元。比此前一年增加802億元，增長(zhǎng)10.32%。
戴相龍表示，社保基金2011年要增加委托股票投資的組合，穩(wěn)定和增加對(duì)股票的投資。未來(lái)將增大社保基金對(duì)社會(huì)保障房建設(shè)的投資，增加對(duì)未上市公司股權(quán)和股權(quán)投資基金的投資，適當(dāng)擴(kuò)大對(duì)境外投資的范圍和金額。社保基金對(duì)境外的投資比重可達(dá)20%，但目前僅有7%。
他指出，基金成立以來(lái)的權(quán)益投資收益為2772億元，年均投資收益率9.17%，高于同期年均通貨膨脹率7.03個(gè)百分點(diǎn)。
按照目前的投資比例，社保基金有45%投資于固定收益產(chǎn)品；約30%進(jìn)行權(quán)益類(lèi)投資；25%進(jìn)行股權(quán)投資、PE投資。戴相龍?jiān)?月初表示，“今年社保基金至少會(huì)有1000多億新的投資，我們會(huì)將按資產(chǎn)配置的比例來(lái)投資。”