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匯豐銀行日前宣布，面向新興富裕人群，在內地首次推出“運籌理財”服務，以協助這一群體實現財富積累。
“運籌理財”是匯豐在全球范圍針對新興富裕群體的理財需要而專門創設的服務品牌，秉承了匯豐一貫的財富管理理念，旨在以特定的服務和產品組合，滿足客戶在成家立業這一人生階段所獨具的財務需求。作為全新的理財體驗“運籌理財”專門開發了“互動價值問卷”，與職業心理學家共同制訂分析模型，通過20分鐘的匿名在線測試，幫助客戶了解自己的財富價值觀，了解作出理財決策的性格內因，以及可能影響日后生活和理財方式的因素。此外，“運籌理財”還通過財富積累、資產保障、日常服務、環球支援等多個方面滿足特定客戶群體的理財需求，其中包括免費幫助客戶進行定期財務狀況分析，利用財富分析工具，幫助客戶了解財務缺口，并為客戶免費提供市場資訊。
在內地，“運籌理財”賬戶總余額(包括存款及理財產品的月內日均總余額)不低于10萬元人民幣或等值外幣，即可免除每月人民幣150元或等值外幣的月服務費。
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