光大銀行8日晚間確定本次發行價格區間為2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限),此價格區間對應的2009年市盈率水平為15.08倍至16.40倍。10日實施申購,申購簡稱為"光大申購",申購代碼為"780818",單一證券賬戶的委托申購數量最高不得超過240萬股。 公司本次發行初始發行規模為61億股,發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱"綠鞋"),若A股綠鞋全額行使,則A股發行總股數將擴大至70億股。 公司本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發相結合的方式進行。戰略配售不超過30億股,約占綠鞋行使前發行規模的49.2%,若綠鞋全額行使,則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%;回撥機制啟動前,網下發行不超過15.5億股,約占綠鞋行使前發行規模的25.4%,若綠鞋全額行使,則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%;其余部分向網上發行。
|