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八一鋼鐵近日發布業績預告，初步測算上半年實現凈利潤3.2億元，合每股收益0.42元。分季度來看，公司一季度凈利潤1.5億元合每股收益0.2元，二季度凈利潤1.7億元合每股收益0.22元。
國信證券維持公司“推薦”評級，理由在于：地處新疆，資源與市場優于全國。
國信證券稱，上游原料受控、下游需求不足是制約鋼鐵行業的兩個主要環節，但八一鋼鐵這兩個環節具有明顯優勢。上游原材料方面，母公司八鋼集團目前鐵礦石自給率在30%左右，焦煤自給率達到了48%。新疆地區資源豐富，八鋼集團正在加強資源勘探開采力度，未來資源自給率有望進一步提高；下游需求方面，與全國投資力度下降、地產調控繼續的環境相比，新疆地區的跨越式發展必將需要更多的鋼鐵產品，而八一鋼鐵作為新疆最大的鋼鐵企業，市場占有率達到70%以上，未來新疆新增的鋼鐵需求，因為距離等因素，將主要由八一鋼鐵供給。
國信證券預計公司2010/2011年EPS為0.72/1.05元，對應PE為14.6/10倍。
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