7月10日,海關總署公布了今年上半年我國外貿進出口情況。數據顯示,6月份我國進出口值2547.7億美元,增長39.2%。其中出口1374億美元,增長43.9%;進口1173.7億美元,增長34.1%。海關統計顯示,6月份,我國月度出口值及進出口總值均刷新2008年7月的歷史記錄,均創歷史新高。
　　分析人士普遍認為,今年上半年我國外貿進出口增長超出了市場預期,將對出口概念股構成利好影響。本版根據海關統計數據,結合上市公司中報業績預告的情況,梳理出口增幅居前的行業,并發掘相關上市公司的投資機會。

　　電子產品 51家公司中期預盈

　　出口數據:據海關統計,今年上半年,電器及電子產品出口1686.8億美元,增長35.7%。
　　中報預告:本報研究中心與WIND統計數據顯示,截至昨日,滬深兩市共有57家電子元器件類上市公司發布了今年中報業績預告,其中51家公司預告凈利潤將出現增長,只有6家公司預告凈利潤將出現負增長。
　　在預盈類公告中,有13家公司凈利潤增長超過200%,其中風華高科預告增幅4021.96%,居增幅榜第一,實益達、長電科技分別預告增長650%、506.08%,分列二、三名。通富微電、士蘭微、歌爾聲學預告增幅也在400%左右;大族激光、蓉勝超微、飛樂股份、三安光電、深圳華強、利達光電、國民技術等預告增幅超過200%;華天科技、橫店東磁、廣州國光、萊寶高科、康強電子、水晶光電、中環股份、深天馬A、蘇州固锝、順絡電子、拓邦股份、臺基股份、深賽格等預告增幅超過100%。
　　在預減類公告中,寶石A的預告今年中期凈利潤下降140%,居第一,力合股份、*ST偏轉分別預告今年中期凈利潤分別下降85%和50%。
　　行業動態:上半年全球電子行業出現了周期性反轉,國內電子元器件行業也出現了超預期的恢復性增長,出口增速維持在30%以上,1季度上市公司收入和凈利潤分別增長49%和209%,出現明顯的淡季不淡。
　　此輪行業的超預期恢復主要是下游的消費需求在經濟危機后出現了大幅回升,筆記本、智能手機、液晶電視、單反相機等新型電子產品的銷量增速為43%、49%、52%和77%,引領了此次需求回升。我們認為這種在新產品、新技術推動下的新增需求及換機需求具有可持續性,未來電子元器件行業仍然位于景氣周期上行的恢復通道中。

　　明星個股:
　　大族激光:2010年一季報披露,報告期營業收入、營業成本較上年同期大幅增加的原因為本年度隨著經濟復蘇,公司主要產品銷售增長較大。預計2010上半年凈利潤同比增長260%-290%（2009年1-6月凈利2612萬元）,原因是隨著經濟形勢好轉,公司主要產品市場需求旺盛,訂單較上年同期有大幅增長。
　　漫步者:2010年一季報披露,預計2010年1-6月凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30%。業績變動原因:公司業務開展順利,產能瓶頸得到緩解,經營業績穩步上升。上年同期凈利潤:5272.76萬元。

    機械設備 88家公司中期預盈

　　出口數據:據海關統計,今年上半年,機械設備出口1418.7億美元,增長36.5%。
　　中報預告:本報研究中心與WIND統計數據顯示,截至昨日,滬深兩市共有98家機械設備類上市公司發布了今年中報業績預告,其中88家公司預告凈利潤將出現增長,只有10家公司預告凈利潤將出現負增長。
    在預盈類公告中,有5家公司預告凈利潤增幅在500%以上,其中徐工機械、安徽合力、晉億實業分別預告增長8920%、3200%、612%,居增幅榜前三甲,廈工股份、閩閩東、天奇股份、沈陽機床等公司預告凈利潤增幅超過300%,東睦股份、航天科技、中捷股份、*ST思達等公司預告凈利潤增幅超過200%,威孚高科、漢鐘精機、鳳凰光學、威爾泰、廣東鴻圖、精功科技、山推股份、新大新材、京山輕機、山河智能、山東威達、上風高科等預告凈利潤增幅超過100%。
　　在預減類公告中,ST合金預告今年中期凈利潤下降251%,居第一,江淮動力、蘇常柴A、平高電氣、川潤股份等預告凈利潤下降50%以上。
　　行業動態:5月份整體銷量較上月繼續回落。但推土機銷售表現出較強的逆勢反升。從目前銷量增速和企業利潤狀況看,南京證券認為挖掘機、推土機和叉車行業公司業績具有更大的超預期可能性。江蘇現代5月銷售挖掘機1204臺,前5月累計銷售5979臺,同比增長132.1%。其投資收益有望帶動常林股份業績超預期。山推股份則強者恒強,推土機達到年內最高。而柳工的裝載機5 月銷量出現較快下滑,甚至低于2009年同期水平。

　　明星個股:
　　三一重工:三一集團于6月29日增持公司股份208萬股,平均成本17.93元/股,占公司總股本的0.0864%,其擬在未來6個月內,在公司股票價格不超過20元/股的前提下,繼續增持公司股份,增持比例不超過公司總股本的1%（含已增持部分的股份）。如上述期間公司股票價格超過20元/股,則后續增持計劃不再實施。
　　江特電機:公司修正2010年1-6月凈利潤同比增長60-90％。出現差異的原因:自2010年4月份以來,公司銷售訂單大幅增加,尤其是起重電機和風電配套電機訂單增加較多,隨著公司銷售訂單的增加。上年同期的凈利潤為555.06萬元。

    紡織及制品 29家公司中期預盈

　　出口數據:據海關統計,傳統大宗商品出口增速普遍較前5個月有所加快,其中今年上半年,紡織紗線、織物及制品出口356.5億美元,增長32.3%,加快2.6個百分點;服裝出口532.3億美元,增長16%,較前5個月加快2.9個百分點。
    中報預告:本報研究中心與WIND統計數據顯示,截至昨日,滬深兩市共有33家紡織服裝類上市公司發布了今年中報業績預告,其中29家公司預告凈利潤將出現增長,只有4家公司預告凈利潤將出現負增長。
　　在預盈類公告中,有4家公司預告凈利潤增幅在400%以上,ST中冠A、華潤錦華、中銀絨業、宏達經編分別預增493.7%、490%、450%、404.18%,居增幅榜前列。新野紡織、美欣達預增超過200%,華孚色紡、*ST德棉、華茂股份等預增超過100%。
　　在預減類公告中,維科精華預減達955.24%,居第一,美邦服飾、常山股份、ST邁亞等預減幅度超過90%。
　　行業動態:1-6月紡織服裝行業22.09%的出口增速較1-5月19.31%的增速提高2.78個百分點,其中6月單月紡織服裝共計出口186.65 億美元,同比增長29.99%,環比增長13.59%。6月仍然強勁的出口增速跟我們之前預期的增速放緩有所偏差,究竟是國外需求確實增長還是收入確認的時滯反映,還需要7/8月出口數據的進一步證實。紡織出口繼續火熱表現紡織類前6個月的出口增速達到了32.3%,較1-5月增速提高2.6個百分點,6月單月同比增速達到44.43%,環比增長1.77%,70.93 億美元的出口額已經大幅超過行業高峰2008年單月最高值15%以上。紡織品上半年量價的持續上漲使得行業表現有過火的勢頭,而下游服裝的出口增速僅為紡織的一半,因此紡織出口的高燒有囤積原料之嫌,下半年恐難維持。

　　明星個股:
　　魯泰A:公司是紡織行業龍頭。公司是集紡紗、漂染、織布、后整理及制衣于一體的高度綜合生產的紡織企業,主導產品為襯衣用色織布面料和襯衣。公司產品80%以上出口,市場覆蓋日本、韓國、美國、英國、意大利等三十多個國家和地區,是世界最大的色織布生產基地。2009年上半年公司色織布實現營業收入119062萬元,同比減少4.45%,實現毛利率27.34%,同比降低2.37%。
　　偉星股份:公司報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期增加137.25%,主要原因:一是報告期銷售額較去年同期增長27.34%,二是報告期公司兩宗工業土地被收儲,產生土地使用權處置稅前收益816.48萬元所致。預計2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于30%。

    家具制造 3家公司全部中期預盈

　　出口數據:傳統大宗商品出口增速普遍較前5個月有所加快,其中家具出口156.4億美元,增長33%,加快6.4個百分點。
　　中報預告:本報研究中心與WIND統計數據顯示,截至昨日,滬深兩市共有3家家具類上市公司發布了今年中報業績預告,全部預盈。其中,升達林業預告今年上半年凈利潤將出現509.93%的增長,S*ST光明、科冕木業的預盈幅度分別為41.2%和30%。
    行業動態:近年來,中國的家具行業呈現出嶄新的活力和面貌。作為全球家具生產中心,早在2006年中國家具產業產值已躍居世界第一位,全球家具貿易總量的五分之一由中國完成。中國在世界家具產業和貿易領域的作用日趨重要,中國日益成為全球家具的制造中心。
　　2008年的中國家具業始終籠罩在危機的陰影下,各種不利因素接踵而來,家具出口逐月下降,特別是席卷全球的金融危機,更是對中國家具業打下了最重的一拳。
　　2009年1-11月我國家具制造行業實現主營業務收入291,100,234.00千元,比上年同期增長了10.71%;實現累計利潤總額12,731,759.00千元,比上年同期增長了28.92%。
　　由于家具行業是勞動密集型行業,中國勞動力的成本價格低廉,并且木料資源豐富,因此隨著開放度的增大,各國將家具生產開始向中國轉移,中國將成為世界家具生產基地。未來巨大的市場容量、諸多的生產優勢以及世界家具業的轉移為中國的家具行業提供了巨大的發展空間。

　　明星個股:
　　美克股份:美克美家在全國25個城市已擁有34家店面,又推出全新品牌“馨賞家”,在全國7個城市設立了11家家居用品店。未來兩年內,美家美家計劃通過公司定向增發迅速擴充門店數量,新開9家標準店、7家概念店、2-3家子品牌店、33家馨賞家家居用品店。公司于2009年初著手于構建戰略中心型組織（SFO）,形成一種高績效的組織管理體系。2010年度,公司預計實現主營銷售額為21.94億元,預計成本額為14億元。公司是家具連鎖龍頭。公司是中國最大的家具出口企業之一,也是亞洲最大的松木家具出口商。
　　威華股份:公司預計2010年1-6月公司的經營業績盈利為1500萬元-2000萬元,與上年同期相比扭虧為盈,上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2887.75萬元。公司主營人造板制造行業。公司是國內位居前列林板一體化生產企業,同時也是廣東省最大中(高)密度纖維板制造商和廣東省林業龍頭企業,主要產品中(高)密度纖維板和林木,根據市場需求可生產厚度2.0-40mm不同規格中纖板,是中纖板生產企業中產品規格最齊全生產企業之一,“威利邦”牌中纖板被評為“國家免檢產品”。