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| 2009-05-27 本報記者：楊燁 來源:經(jīng)濟參考報 |
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繼去年最先與巴西淡水河谷達成漲幅85%的談判后，新日鐵又一次獲得了鐵礦石年度談判首發(fā)定價權(quán)。5月26日力拓在公司網(wǎng)站發(fā)表聲明稱，已與日本新日鐵達成協(xié)議，本出貨年度鐵礦石合約價格降價33%。這個降幅遠低于此前中國堅持的40%至45%的降幅。對于此結(jié)果，中方又會作何表態(tài)呢？會不會接受這一結(jié)果呢？相關(guān)業(yè)內(nèi)人士稱，鋼協(xié)已經(jīng)就此結(jié)果組織召開緊急會議進行商討。但是記者在消息傳出后第一時間連線相關(guān)負責(zé)人，均未獲得任何回復(fù)和表態(tài)。
“中國是否跟隨這個價格非常關(guān)鍵。”聯(lián)合金屬網(wǎng)礦石分析師胡凱在接受記者采訪時表示，即使中方選擇繼續(xù)談判，上述首發(fā)價格也無疑增強了外方談判籌碼，令中方在談判上更加艱難。
新日鐵接受價格比中方低
力拓公告中稱，新達成的價格為皮爾巴拉粉礦97美分/干公噸度，Yandi粉礦97美分/干公噸度，PB塊礦112美分/干公噸度，與2008年相比分別下降32.95%，32.95%和44.47%。同期力拓與JFE控股也就09/10財年鐵礦石降價達成協(xié)議，協(xié)議與其和新日鐵達成的一致。
據(jù)了解，新日鐵和JFE為日本以產(chǎn)量計算最大的兩家鋼鐵制造商。不過，新日鐵和JFE表示目前尚未與另兩家礦業(yè)巨頭必和必拓及淡水河谷達成相關(guān)協(xié)議。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)礦石分析師杜薇測算，上述價格降幅已經(jīng)高于同期中國現(xiàn)貨市場價格。澳大利亞粉礦到中國的到岸價約為72.74美元/噸(海運費以25日12.6美元/噸計算)，同時，如果巴西方面接受此價格降幅，其礦石到岸價約為80.43美元/噸(海運費以25日29.83美元/噸測算)，同期中國市場澳礦現(xiàn)貨價格約為65美元/噸，巴西礦現(xiàn)貨價格大約為76美元/噸。
四大因素令新日鐵談判妥協(xié)
盡管在數(shù)周前，新日鐵還對外宣稱要與中方統(tǒng)一立場，并堅持降幅應(yīng)達到45%至50%，但對于前述結(jié)果，分析人士認(rèn)為“這個結(jié)果在意料之內(nèi)”。
聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師胡凱在接受經(jīng)濟參考報記者采訪時表示，新日鐵首先達成協(xié)議價格，主要原因有四點。一、生產(chǎn)供應(yīng)壓力因素，日本是100%使用長協(xié)礦，不像中國有現(xiàn)貨礦可以緩解長協(xié)礦執(zhí)行不足的壓力。二、上下游價格鎖定因素，日本鋼廠需要盡快確定鐵礦石長協(xié)合同價格，才能與下游汽車、造船等用戶簽訂的長協(xié)合同。三、匯率因素，目前日元匯率上升也增強了其鐵礦石購買能力。四、焦炭價格因素，盡管上述談判結(jié)果與日本之前提出的50%降幅差距較大，但因為今年日本與澳大利亞達成的焦炭供應(yīng)價格降幅較大，可以在一定程度上彌補成本損失，據(jù)了解，綜合測算目前日本鋼鐵企業(yè)焦煤成本為每噸900元，相比較下，中國鋼鐵企業(yè)焦煤成本大約為每噸1000元。
中方陷入兩難境地
按照慣例，一年一度的鐵礦石長協(xié)價格談判中，亞洲采用三對三的談判模式，即新日鐵、中國、韓國浦項對巴西淡水河谷、澳大利亞力拓和必何必拓。按照往年慣例，其中兩方首先達成新的協(xié)議價格后，其余各方均無條件追從。
而據(jù)中鋼協(xié)內(nèi)部人士透露，最終的表態(tài)還要綜合主要鋼廠的意愿。記者連線國內(nèi)幾家鋼廠，除了稱“此結(jié)果并不令人滿意”外，對于是否跟隨等細節(jié)問題，均表示不便發(fā)表言論。
此前中鋼協(xié)態(tài)度非常明確，中方的價格底線為降幅40%至45%，其他談判方先達成首發(fā)價格如果達不到上述底線，中方還會繼續(xù)談判。
“如果選擇繼續(xù)談判，中國下一步談判難度更大。”我的鋼鐵咨詢總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時說，首先中國的進口量從一季度開始一直保持高位，中方在談判中一直強調(diào)的“中國市場需求下降”的說法略顯單薄。而記者從日照、曹妃甸等港口方面了解，目前港口鐵礦石吞吐量處于高位，最新數(shù)據(jù)表明，港口鐵礦石庫存已經(jīng)接近7300萬噸，加上社會庫存，總量已經(jīng)達到1.1億噸。
此外，對于中國鋼廠來說，因為此前簽訂了大量“價格未定”的合同，盡快確定長協(xié)價格顯得非常重要。而三大礦山會以上述首發(fā)價格為基線，即使與中方繼續(xù)談判，也不可能輕易讓步。
河北一家鋼廠負責(zé)人稱，上述結(jié)果并不令人滿意，但是否跟隨還要看鋼協(xié)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和部署，但他仍然擔(dān)心一旦談判破裂，我國現(xiàn)貨礦市場價格很可能會跟隨性上漲，即使買現(xiàn)貨，鋼廠也將有可能承受更大的價格損失。
“毫無疑問，中國將是三大礦山巨頭最大的市場，”徐向春告訴記者，“數(shù)量是目前中國最大的談判籌碼。”他分析表示，日本去年進口鐵礦石為1.4億萬噸，按照日本今年減產(chǎn)40%測算，2009年全年進口量應(yīng)該縮減到8400萬噸左右。相比較下，中國鐵礦石進口量僅4月份就達到5700萬噸。
“從目前看，中方不會輕易下任何實質(zhì)決定。”一位鋼鐵行業(yè)內(nèi)部人士表示，目前正處于鋼鐵傳統(tǒng)生產(chǎn)和銷售旺季，6月份以后鋼鐵價格將會有一個調(diào)整，如果鋼鐵價格下跌帶動鐵礦石需求減弱，更有利于我方在鐵礦石談判中獲得籌碼。
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