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    羅杰斯引發的金屬猜想
        2009-04-24    孫琪琳    來源:經濟參考報
        前幾日,投資大師、前量子基金合伙人吉姆·羅杰斯在出席其全球獨家官方授權傳記《水晶球:吉姆·羅杰斯和他的投資預言》新書發布儀式的時候曾經為中國外儲支招,說買鎳要比買美元或美國國債更好。這句話看似簡單,卻激起了投資者對金屬的極大興趣。
      縱觀全球市場,目前鎳的價格處于絕對的底部,在基本金屬銅、鋅普漲的時候,作為消費量僅次于銅、鋁、鉛、鋅而居全球有色金屬第五位的鎳的期貨價格僅僅自底部上漲了30%,尚未開始大幅拉升。那羅杰斯究竟是基于什么才有這樣的一番言論呢?
      首先,各國推出多重經濟政策幫助全球經濟回暖,基本金屬需求逐步回升已經是有目共睹。而從全球供需角度看,盡管世界金屬統計局最新公布的數據顯示,今年1至2月,全球精練鎳市場供應過剩39000噸,但是我們仍可以看出,這個數據較上年同期下降了6%。目前因為鎳價過低,很多礦場企業將鎳礦項目推遲,甚至關閉現有產能,更是令本已十分緊張的供給更加緊張。
      有分析師預計,2009年全球鎳供應為114.5萬噸,而需求則為127.5萬噸,尚有13萬噸的缺口。因此,2009年全年鎳市將處于供應短缺的狀態。
      再看國內,進入21世紀,雖然我國精煉鎳生產呈逐年增長態勢,年均增長率為20%,但是我國對鎳的消費卻以更快的速度增長,年均增長率高達26.9%,成為世界上增長最快的國家。因此,除了鎳精礦含鎳量不能滿足國內精煉鎳生產原料需求外,我國自行生產的精煉鎳也遠不能滿足國內對于鎳的需求,每年都需要大量進口,這無疑是對全球鎳價的一個提振。
      所以,在鎳價只有11000美元左右的今天,買入鎳是一個十分合算的事情。不過,由于中國目前并沒有推出鎳的期貨品種,對于小投資者來說,投資鎳仍是一件困難的事情。因此,上海期貨交易所銅、鋁、鋅三大金屬品種就成為了我們關注的對象。
      從去年12月底開始,這三大品種紛紛筑底反彈,銅回升幅度甚至超過90%。但是,隨著近期金屬出現全面大幅回調,市場多空分歧開始加大。在很多人憧憬世紀大底的時候,同時也有了另外一種聲音,認為中國的需求被放大,基本金屬后市可能下破前期低點。兩種說法都不無道理。
      回歸到基本面來看,目前經過金融危機的洗禮,全球需求很難短期迅速回升。國際貨幣基金會(IMF)表示,今年全球經濟可能萎縮1.3%,為第二次世界大戰以來最嚴重衰退,這表明了目前的經濟狀態并不支持金屬全面大漲。并且,由于基本金屬前期漲幅令市場對中國需求已經有所消化,因此短期仍有回調需求。
      這是否意味著新一輪危機又開始了呢?從長期來看,各國政府為全球金融業恢復正常所采取的政策作用將逐漸顯現。IMF預期明年經濟將恢復成長,增幅大約為1.9%。此外,該機構還表示,盡管國際金融危機對亞洲經濟的沖擊大得“令人驚訝”,但在中國經濟的帶動下,亞洲發展中經濟體仍將保持經濟增長,今明兩年的增長速度將達4.8%和6.1%。由此我們可以看出,中國需求的增加也將對基本金屬產生著更多的支撐。
      作為把握大趨勢的投資大師,羅杰斯每次“發話”都透露出一些端倪,此次“買鎳要比買美元或美國國債更好”又告訴了我們些什么呢?金屬的漲勢還會很遠么?
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