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繼全額行使H股超額配售選擇權后，農行15日發布公告稱，農行首次公開發行A股超額配售選擇權已于8月13日行使。此前，農行H股聯席簿記管理人已于7月29日全額行使H股超額配售選擇權。至此，農行總融資規模達到221億美元，創下全球IPO新紀錄。
超額配售選擇權，又稱“綠鞋”，即發行人給予主承銷商的一項選擇權，按同一發行價格超額發售一定數量的股票。
根據《農業銀行首次公開發行A股超額配售選擇權實施公告》，聯席主承銷商于8月13日全額行使超額配售選擇權，發行人按照發行價格2.68元/股，在初始發行約222.35億股A股的基礎上超額發行33.35億股A股，占本次發行初始發行規模的15%；農行因此增加的募集資金總額約89.39億元，并使得本次發行最終募集資金約為685.29億元。
公告稱，A股超額配售選擇權全額行使后，本次發行的最終發行規模為255.705億股，其中戰略配售占最終發行規模的40%；網下發行、網上發行占比分別為19.7%、40.3%。 |