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工商銀行的再融資終于塵埃落定。工行25日公告稱，董事會通過發行H股股份和A股可轉換公司債券一般性授權的議案，A股可轉換公司債券發行總額不超過250億元人民幣，H股發行數量不超過已發行H股的20%。
目前，國有大行中惟一沒有揭開再融資面紗的是建行。分析師預計建行最早將在本周末年報披露時公布再融資計劃，且與中行、工行相同，建行很可能也采取“A股可轉債+H股發售”的方式，從而盡可能減少對A股市場的沖擊。機構人士認為，這一輪銀行再融資主要出于監管要求和業務增長需要，并非是銀行“填補窟窿”。
在當日召開的2009年業績發布會上，工商銀行董事長姜建清表示，工行的資本規劃目標是資本充足率保持在12%以上。此次再融資后，未來三年內將不再需要在二級市場再融資。工商銀行行長楊凱生同時稱，再融資是一個較長的過程，現在啟動資本補充工作有利于明晰市場對工行再融資的預期，這對維持市場的穩定也有好處。
工行表示，再融資計劃待股東大會審議通過后，還將根據市場情況、資金需求和投資者意向等因素擇機發行A股可轉債和啟動H股發行。工行稱，該方案是在綜合考慮監管規定、市場需求、融資成本、融資效率以及對市場影響等各方面因素的前提下提出的，該方案采取兩地融資的方式，減輕了對單一市場的資金壓力。同時，由于可轉債產品具備轉股權價值和還本保底收益的特點，較好地滿足了A股市場中不同類型投資者的需求。
姜建清在發布會上表示，2009年資本充足率下降較快，工行面臨較大資本補充壓力。再融資一方面是為適應更高、更嚴格的監管要求，另一方面也是為了滿足業務發展的需要。他解釋說，由于金融危機，目前全球監管機構紛紛要求銀行提高資本充足水平，出于提高資本質量的考慮，工行需要再融資，而且，今年工行信貸增長仍有合理需求，亦需要再融資。 |