短短一年時間,我國基金行業在指數型產品研發和募集過程中創造了多個“第一”。日前,國投瑞銀滬深300金融地產指數基金獲準發行,標志著我國首只行業類指數基金將于近期問世。 對此,國投瑞銀基金公司總經理助理劉凱認為,當前,中國基金行業與海外成熟市場相比仍存在一定的差距,因此,公司在設計新基金時,會較多地參考國外市場的發展經驗,并結合中國經濟發展趨勢,研發出盡可能與中國資本市場發展階段和投資者需求相適應的基金產品。本次國投瑞銀滬深300金融地產指數基金的開發思路,就是在充分參考海外市場成功案例的基礎上設計出來的。 目前,國外行業指數基金已基本覆蓋了各個行業,成為投資者主要的行業配置工具。來自中證指數公司2008年全球ETF發展報告的統計數據顯示,截至2009年3月底,美國共有114只ETF行業基金,基金數量占美國市場全部ETF產品的16%,管理的基金資產總規模達442.14億美元。其中,跟蹤標普500金融指數的Financial
Select Sector SPDR Fund和跟蹤標普500能源指數的Energy Select Sector SPDR
Fund分別以118.99億美元、66.18億美元的資產規模分列2008年全球ETF資產規模的第8名、第22名,顯示出行業指數基金良好的市場前景。 而起步相對較晚的中國基金市場,行業指數基金尚處于空白階段。但經過近幾年的A股市場的發展,我國已形成了金融地產、能源、原材料等多個具有相當規模的行業上市公司群體,各個行業隨著國內經濟持續高增長而不斷發展的同時,也為投資者通過行業投資分享國內經濟發展成果提供了機會,這為國內發展專注行業投資的行業指數基金提供了機遇。為填補國內行業指數基金的空白,滿足普通投資者的理財需要,尤其是保險公司等資產管理機構對行業配置工具的現實需求,國投瑞銀本次專門推出以跟蹤滬深300金融地產行業指數為標的的基金產品。 劉凱表示,滬深300金融地產指數良好的可投資性,以及股指期貨和融資融券業務的即將展開,都將為金融行業的發展提供新的契機。 |
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