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    壓縮落后產(chǎn)能鋼材期貨受益
        2009-07-17    金鵬經(jīng)濟(jì)研究所:秦云龍    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

        隨著我國經(jīng)濟(jì)探底回升以及4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的逐步落實(shí),中小鋼鐵企業(yè)紛紛開動產(chǎn)能,目前,由于長材產(chǎn)能的過度釋放,供需矛盾已有所顯現(xiàn)。6月以來,國務(wù)院總理溫家寶多次奔赴各地的鋼鐵企業(yè)進(jìn)行考察,提醒鋼鐵行業(yè)必須痛下決心,加大結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度,加強(qiáng)技術(shù)改造,堅(jiān)決壓縮落后產(chǎn)能,在改革中推進(jìn)企業(yè)兼并重組。這預(yù)示著,國家新一輪限產(chǎn)開始。這將支撐鋼材價格向好。

        固定資產(chǎn)投資高位運(yùn)行

        進(jìn)入2009年以來,從中央到地方,各級政府繼續(xù)加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投資力度和政策扶持力度,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資繼續(xù)保持較高、較快速增長。今年1-5月,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資53520億元,同比增長32.9%。固定資產(chǎn)投資的先行指標(biāo)施工和新開工項(xiàng)目繼續(xù)增長,累計(jì)施工項(xiàng)目216420個,同比增加47912個;新開工項(xiàng)目123878個,同比增加39510個。從固定資產(chǎn)投資的新開工項(xiàng)目情況來看,預(yù)計(jì)未來固定資產(chǎn)投資增速有望高位運(yùn)行。同時,政府亦下調(diào)包括房地產(chǎn)行業(yè)在內(nèi)的11個行業(yè)的投資資本金比例,有利于刺激民間投資。

        房地產(chǎn)新開工對長材構(gòu)成需求

        除了在政府主導(dǎo)之下的基建投資大規(guī)模擴(kuò)張之外,在政府放松房地產(chǎn)開發(fā)信貸與消費(fèi)信貸的背景下,國內(nèi)房地產(chǎn)市場出現(xiàn)“回暖”跡象。由于目前國內(nèi)市場流動性較為充裕,未來通脹預(yù)期背景下可能出現(xiàn)的投資性購房對房地產(chǎn)市場的拉動作用不可忽視,這可能會進(jìn)一步帶動國內(nèi)鋼材消費(fèi)。
        1-5月,全國商品房銷售面積24644萬平方米,同比增長25.5%,而房屋新開工面積3.57億平方米,同比下降16.2%。商品房銷售面積同比增長與新開工面積發(fā)生背離,預(yù)示未來供給不足導(dǎo)致投資加速增長的可能性大大提高,房地產(chǎn)投資有可能在今年下半年和明年成為拉動經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn),這會對長材構(gòu)成長期利好。

        鐵路建設(shè)、汽車銷售拉動鋼材需求

        另外,2009年中國前5月鐵路完成固定資產(chǎn)投資同比增長120.3%,而2009年全年鐵路固定資產(chǎn)投資總規(guī)模將達(dá)到7007億元,因此,我們預(yù)計(jì),2009年下半年,鐵路的大量建設(shè),無疑對整個鋼材行業(yè)的需求將產(chǎn)生巨大的拉動作用。
        還需要指出的是,連續(xù)數(shù)月汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅增長,2009年1-5月汽車銷量同比增長14%,汽車市場回暖也對鋼材需求產(chǎn)生較強(qiáng)拉動。
        從庫存角度來講,線材與螺紋鋼等建筑用鋼材品種的庫存降幅要明顯高于熱軋、冷軋、中板等板材品種,反映出目前下游的需求復(fù)蘇主要集中在財(cái)政重點(diǎn)投入的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部門。由于長材社會庫存已大幅降低,基建項(xiàng)目對長材的需求在2009年將保持相對旺盛的態(tài)勢。但短期內(nèi)由于長材產(chǎn)能的過度釋放,供求矛盾已有所顯現(xiàn)。

        遏制產(chǎn)能推動鋼價上行

        為了限制產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張,5月份,工業(yè)和信息化部下發(fā)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報(bào)》。本次限產(chǎn)令,主要是為了限制中小型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能。通報(bào)責(zé)令列入淘汰類的落后煉鐵、煉鋼、軋鋼生產(chǎn)線停止生產(chǎn),已經(jīng)停產(chǎn)的嚴(yán)禁死灰復(fù)燃;商請當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。此次限產(chǎn)被人稱之為“有史以來最嚴(yán)厲”的整肅行動。預(yù)計(jì)在國家的大力治理整頓下,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題會很快得到解決。
        綜上所述,我認(rèn)為,目前鋼材價格相對處于底部,2009年二季度鋼材價格的上漲,也許只是新一輪大牛市的開始。

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