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| 深發(fā)展股東大會(huì)通過平安定向增發(fā) |
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| 2009-07-01 記者:張莫 陳圣莉 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
備受關(guān)注的“平深戀”邁過第一道門檻。29日深發(fā)展2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)高票通過了關(guān)于向中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司以每股18.26元的價(jià)格定向增發(fā)至少3.70億但不超過5.85億新股的方案。這一方案將盡快提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。
由于新橋和平安屬關(guān)聯(lián)法人不參與投票，且深發(fā)展的股權(quán)極為分散，大量持有深發(fā)展股票的基金公司成為表決結(jié)果的決定力量。參加本次股東大會(huì)投票的股份共計(jì)約16億股，占無關(guān)聯(lián)關(guān)系股份24.4億股的66%。大會(huì)共審議了五項(xiàng)議案，逐一表決并均獲股東批準(zhǔn)。議案一《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》的十一項(xiàng)子議案包括發(fā)行價(jià)格、數(shù)量和方式等均為逐一表決通過，所有十一項(xiàng)子議案均獲得超過93.8%的贊成率。隨后的四個(gè)議案中的前次募集資金使用情況獲得了99%以上的贊成率，非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告、發(fā)行人符合非公開發(fā)行股東條件和授權(quán)董事會(huì)事項(xiàng)，均以超過93.6%的贊成率獲得通過。各議案否決票數(shù)占比極低，均為0.2%左右。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)增加的核心資本將大幅提升深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率分別至7%和11%以上。如深發(fā)展此前公告，在本次發(fā)行的基礎(chǔ)上，其還將選擇合適時(shí)機(jī)繼續(xù)充實(shí)附屬資本，屆時(shí)資本充足率將得到進(jìn)一步提升。
雖然“平深戀”獲得了深發(fā)展股東的認(rèn)可，但是具體方案仍需平安股東大會(huì)的通過以及經(jīng)過銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，而業(yè)內(nèi)人士表示這個(gè)交易的審批過程可能會(huì)用時(shí)較長(zhǎng)，并且也面臨著不小的政策障礙。“平深戀”是否最終能開花結(jié)果，還有待觀察。
“我認(rèn)為被監(jiān)管層卡住的風(fēng)險(xiǎn)不大。”宏源證券投資銀行并購業(yè)務(wù)部總經(jīng)理洪濤表示。他說，收購對(duì)于平安是件好事，是其擴(kuò)張銀行業(yè)務(wù)的大好機(jī)會(huì)。而監(jiān)管層對(duì)于原就是兩個(gè)外資控股的金融機(jī)構(gòu)的整合應(yīng)該不會(huì)給予阻礙。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也認(rèn)為，雖然監(jiān)管層對(duì)于并購問題向來比較審慎，但畢竟會(huì)尊重企業(yè)的自主選擇。“如果屆時(shí)真的出現(xiàn)一些問題與現(xiàn)行政策不符，估計(jì)監(jiān)管層會(huì)要求雙方進(jìn)行一些整改，但應(yīng)該不會(huì)輕易把交易否決掉。”
另外，在“平深戀”這場(chǎng)熱鬧的交易中，中國(guó)人壽被曝曾有意參與深發(fā)展定向增發(fā)。即使在平深雙方簽下收購協(xié)議后，中國(guó)人壽日前仍然表示“對(duì)深發(fā)展已研究、跟蹤多年，將密切關(guān)注交易過程和交易結(jié)果”。
對(duì)此，郭田勇認(rèn)為，今天深發(fā)展的股東大會(huì)最終關(guān)上了中國(guó)人壽的希望之門。“平安并購深發(fā)展基本上大局已定，剩下的諸如定向增發(fā)H股和受讓新橋資本股權(quán)等都只是程序性的事情，中國(guó)人壽應(yīng)該說希望不大了。”郭田勇對(duì)本報(bào)記者說。
深發(fā)展表示，雙方計(jì)劃未來監(jiān)管審批取得一定進(jìn)展后，隨即設(shè)立聯(lián)合工作小組計(jì)劃合作事項(xiàng)，待發(fā)行結(jié)束并履行相關(guān)手續(xù)后盡快推進(jìn)實(shí)施。所有相關(guān)方案的安排將完全符合相關(guān)公司治理的要求與標(biāo)準(zhǔn)。 |
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