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公司近兩年產品毛利率變化情況 |
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| 資料來源：長江證券研究所 |
最近，中金黃金董事長孫兆學表示，中金黃金目前資源優勢明顯，截至2008年底，保有黃金金屬資源儲量326.98噸，是2006年底的5.57倍。同時，集團已制定了資源注入總體計劃，使黃金資源配置重心向中金黃金傾斜，逐步將黃金礦業資產全部納入公司，以實現黃金主業整體上市。2009年，中金黃金將生產20噸黃金。
孫兆學表示，2007年以來，中金黃金確定在資源占有上：以黃金為主，以占有大型資源為主；以重要成礦帶重點布局為主；以并購有良好資源儲備和前景、有擴張空間的企業為主；以現有企業周邊區域整合為主，占領資源。公司通過制訂受讓集團注入資產、并購重組和探礦增儲三位一體的資源開發框架，從而奠定了中金黃金目前的資源優勢。
截至2008年底，中金黃金擁有探礦權45個，面積582平方公里，采礦權45個，面積107平方公里；扣除2007和2008兩年的生產消耗，中金黃金保有黃金金屬資源儲量326.98噸，銅金屬量30.30萬噸，鐵礦石量924.72萬噸。據介紹，2007-2008年，公司黃金金屬資源儲量增加294.83噸。
孫兆學表示，按照發展計劃，預計2009年中金黃金將擁有黃金資源儲量400噸，2009年生產黃金20噸，總資產達到100億元；2010年達到資源儲量500噸以上，黃金產量達到25噸。
經中金黃金股份有限公司2008年度股東大會批準，公司于2009年5月22日向北京產權交易所有限公司提交了受讓申請，以掛牌價25543.17萬元人民幣，但最高不超過掛牌價格1.1倍的價格競購中國黃金集團公司(以下簡稱“黃金集團”)出讓其持有的河北金廠峪礦業有限責任公司(以下簡稱“金廠峪礦業”)100%股權和河南秦嶺黃金礦業有限責任公司100%股權。
據海通證券的研究報告，不考慮探礦權價值，只計算黃金資源收購價格，可以得出每克黃金的收購價格為18.62元。如果考慮到探礦權的潛在價值，本次收購價格基本合理。本次收購將增加中金黃金2009年的礦產金產量大概1.7噸，增加凈利潤5000多萬元，增加每股收益(攤薄后)0.06元。
海通證券初步預測，如果公司實現注入承諾，2009年將生產礦產金(權益)13.5噸左右，實現每股收益(按照7.9億總股本攤薄后)0.81元左右。
另有券商表示，近期黃金類股漲幅較大，投資者不妨在其回調到位后介入。 |