臨近年末，回首2008年的漫漫“熊”路，股票型基金損失慘重。2007年排名前20位的股票基金，經(jīng)過一年深幅調(diào)整后，華夏大盤精選、華夏紅利和富蘭克林國海彈性市值三只基金突破“熊”途，再度排名前20位，成為牛熊兩市中的佼佼者。而近日，國海富蘭克林基金管理公司擬定富蘭克林國海彈性市值基金將以每10份派發(fā)2元紅利的分紅方式，為投資者變現(xiàn)部分收益。
根據(jù)晨星公司統(tǒng)計，截至12月5日，只有華夏大盤精選、華夏紅利、富蘭克林國海彈性市值這三只2007年牛基，今年的業(yè)績依然排名前二十位，近兩年年化回報率在220只同類基金中均排名前5位，并獲得晨星5星評級。同時，另據(jù)理柏評級，截至12月11日，雖然基金分類略有不同，但從兩年期總回報率來看，上述3只基金仍舊排在同類型基金的前列，其中富蘭克林國海彈性市值基金在同類型基金中總回報排名第一。
據(jù)了解，華夏兩只基金今年初采取大幅下調(diào)股票倉位的策略，使基金在市場大幅下跌的背景下贏得較好的抗跌性。而富蘭克林彈性市值基金應(yīng)對熊市的策略是一方面減持部分行業(yè)的股票，另一方面對持倉股票的流動性也進行了嚴格的要求，表現(xiàn)出的選股能力并不比牛市時遜色。富蘭克林彈性市值基金經(jīng)理張曉東表示，明年依然崇尚價值投資，即在公司股價價值被低估時買入和持有。 |
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