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| 2008-06-11 記者:毛曉梅 王文帥 來源:經濟參考報 |
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本報訊
招商銀行10日披露了其對香港永隆銀行并購整合工作的進展。據稱，目前，招行已成立了專門的整合小組，招行將在收購完成后，在內地和香港監管制度允許的框架下采取穩妥步驟、有計劃地對永隆進行整合，進一步完善永隆的公司治理結構，擴大目標客戶群，積極發展各項業務。
上月底，招行公告稱，將斥資193億港元或以每股156.5港元的價格收購香港永隆銀行53.12%股權，并可能是100%股權的收購。這宗并購是迄今國內銀行首次對40億美元以上標的直接進行控股權的并購。
消息公布后，市場各方對招行此宗收購的價格、收購后是否影響其資本充足率、如何有效整合等反應不一。
招行10日亦針對市場不同意見作出回應稱，招行對永隆銀行的最終報價是在考慮了諸多相關因素后確定的，包括歷史股價表現、過往相關交易、對永隆銀行未來表現的預計以及潛在的協同效應來源。
據稱，在完成永隆銀行53.12%的股權收購之后，招行的資本充足率仍保持在8%以上。招行計劃通過自己內部的資源完成此次收購，并準備選擇通過發行國內次級債、國際次級債、國際可轉債，來提高資本充足率。根據測算，此次對永隆銀行的收購交易對招行的每股盈利不會有負面作用。
招行行長馬蔚華明確表示，招行非常認可永隆銀行的品牌影響，并高度重視永隆銀行現有管理層和員工隊伍的穩定性，在未來將繼續保持永隆銀行業務發展的持續性。他稱，并購永隆銀行是招行致力于國際化發展的一個重要里程碑，其戰略意義大致體現在以下5個方面：
——香港市場是招行海外業務的橋頭堡，收購永隆銀行有助于招行拓展香港市場，深入推進國際化戰略。
——永隆銀行業務經營多元化，2007年末非利息收入占比超過36.3%，接近國際先進銀行水平。其零售業務尤其是按揭業務具有較強市場競爭力，占有香港按揭市場3%的份額。并購永隆對招行經營戰略調整及保持零售銀行業務優勢具有積極作用。
——香港金融業實行混業經營，永隆銀行旗下包括證券、信托、期貨、財務、保險等多家全資子公司。并購永隆能夠一舉獲得多個金融業務牌照，有助于招行在香港市場實現混業經營目標。
——招行和永隆銀行網點的互補性、業務和客戶的互補性都很強。并購能使雙方充分發揮協同效應，有效彌補網點不足，增強交叉銷售，提高服務及創新能力，更好地為客戶服務。
——在香港市場上此次收購的機會十分難得。自2001年星展銀行以54億美元收購道亨銀行之后，這是7年來首次進行銀行控股權的收購。 |
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