據新華社北京2月17日電
中國石油化工股份有限公司17日發布公告，公司將于近日發行不超過300億元，期限為6年的分離交易可轉換公司債券，同時向債券最終認購人派發債券所附認股權證。
據介紹，這一發行已獲得中國證監會的批準。債券票面利率將根據簿記建檔結果及網上、網下申購情況，在0.8%至1.5%的詢價區間范圍內最終確定。
分離交易可轉債以面值100元/張平價發行，為“AAA”信用評級，每年付息一次，由中國石油化工集團公司提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
根據發行公告，本次發行的債券每10張(1000元)為一手，并將同時向本次分離交易可轉債發行的最終獲配認購人，以每手101份的比例，無償派發存續期24個月的認股權證。這一認股權證的行權比例為2：1，權證持有人有權在權證上市滿24個月之日的前5個交易日內，以19.68元/股的初始行權價格行權，認購中國石化A股股票。權證存續期內，行權價格和行權比例將根據公司股票的除權、除息進行相應的調整。
中國石化表示，本次分離交易債發行的募集資金，將分別用于川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目及償還先期投入的銀行貸款；本次發行權證行權部分的募集資金，將用于天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、償還先期投入的銀行貸款或補充流動資金。 |
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