經過近一周反響熱烈的初步詢價，太平洋保險A股發行價格區間12日揭曉，每股價格為27元至30元。基金公司、QFII等機構投資者參與詢價十分踴躍，主承銷商中金公司和瑞銀證券皆表示，太平洋保險A股發行定價區間合理且兼顧了多方因素，能夠在充分體現公司價值基礎上實現多方共贏。
據太平洋保險相關負責人介紹，12月7日至12月11日，太平洋保險及聯席保薦人(主承銷商)中金公司、瑞銀證券在北京、上海、深圳和廣州，組織了多場“一對一”和團體推介會，共有159家詢價對象在規定的時間內提交了合格的初步詢價表。根據對詢價對象提交的合格初步詢價表的統計，報價區間總體范圍為19.00元/股-40.50元/股。
綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司的估值水平、初步詢價結果和A股市場情況，最終確定本次網下配售對象累計投標詢價的發行價格區間為：下限為27元/股，上限為30元/股。此價格區間對應的市盈率區間為：28.06倍-31.18倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年預測歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。
太平洋保險《初步詢價結果及發行價格區間公告》顯示，太平洋保險本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。本次發行數量為10億股。回撥機制啟動前，網下發行股份3.5億股，占本次發行數量的35%；其余部分向網上發行，為6.5億股，占本次發行數量的65%。
太平洋保險網上申購時間為2007年12月14日(T日)上海證券交易所正常交易時間。網上申購價格為30.00元/股。申購簡稱為“太保申購”；申購代碼為“780601”。由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(30.00元/股)進行申購。如最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2007年12月19日(T+3日)與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。 |
|